CZERWONA TOREBKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-20

Skrócona nazwa emitenta

CZERWONA TOREBKA S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”), informuje, że w wyniku negocjacji, o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, w dniu 20 czerwca 2017 r. Emitent, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sowiniec (dalej „Sprzedający I”) i spółka zależna Emitenta – „Szósta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. (dalej: „Sprzedający II”) jako właściciele 100% akcji spółki Magus S.A. w upadłości układowej (dalej „Magus”) zawarły wraz z MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Kupujący”) umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), której przedmiotem jest ustalenie zasad i warunków nabycia przez Kupującego akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Magus, w zamian za co Sprzedający I i Sprzedający II obejmą 13 820 000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kupującego, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Kupującego nastąpi w ramach kapitału docelowego. Umowa Inwestycyjna została zawarta pod warunkami zawieszającymi (dalej „Warunki Zawieszające”), do których należą m.in.: 1) podjęcie przez zarząd Kupującego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Kupującego w ramach kapitału docelowego, 2) podjęcie przez zarząd Kupującego uchwały o wyłączeniu prawa poboru w stosunku do nowo emitowanych akcji Kupującego, 3) brak wystąpienia istotnych negatywnych okoliczności w majątku Magus, Po spełnieniu się Warunków Zawieszających, które winny zostać spełnione w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy inwestycyjnej, zawarte zostaną umowy objęcia akcji Kupującego przez Sprzedającego I i Sprzedającego II. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% kapitałów własnych Magus sporządzoną na dzień 31.03.2017 r. na kwotę 14 067 522,28 PLN (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 28/100 PLN).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-819 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Taczaka 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7781450539 300709350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-20 Maciej Szturemski Prezes Zarządu

2017-06-20 Tomasz Jurga Członek Zarządu