PKOBP (PKO BP SA) - Informacja o potencjalnym wpływie na wyniki PKO Banku Polskiego S.A. transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Informacja o potencjalnym wpływie na wyniki PKO Banku Polskiego S.A. transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Raport bieżący nr 66/2015 – Informacja o potencjalnym wpływie na wyniki PKO Banku Polskiego S.A. transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("PKO Bank Polski" lub "Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 2 listopada 2015 r. powziął informację, pochodzącą z komunikatu Visa Inc., iż podmiot ten zawarł umowę nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w 3 kwartale 2016 roku obrachunkowego Visa Inc. i jest uzależnione od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych. Zgodnie z treścią umowy, wartość transakcji wynosi maksymalnie do 21,2 miliardów euro i składa się z następujących elementów: (i) ceny nabycia płatnej w momencie zamknięcia transakcji wynoszącej 16,5 miliarda euro oraz (ii) odroczonej płatności typu earn-out w wysokości maksymalnie do 4,7 miliarda euro, którą członkowie Visa Europe Ltd. mogą otrzymać po 4 rocznicy zamknięcia transakcji w zależności od osiągnięcia w perspektywie 16 kwartałów celów określonych w umowie. Cena nabycia płatna jest w (a) gotówce w wysokości 11,5 mld euro oraz (b) uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro. PKO Bank Polski będąc członkiem Visa Europe Ltd. znajduje się w gronie beneficjentów transakcji proporcjonalnie do udziału Banku w skorygowanych przychodach Visa Europe Ltd. Z uwagi na ten udział, Bank spodziewa się istotnych wpływów z tytułu zamknięcia transakcji. Dokładne oszacowanie wpływu przedmiotowej transakcji na wyniki Banku będzie możliwe po otrzymaniu informacji nt. podziału kwoty transakcji pomiędzy członków Visa Europe Ltd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-02 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku