AMREST - RB 73/2014 Umorzenie i emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-11

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

RB 73/2014 Umorzenie i emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 45/2009 z dnia 30.12.2009 r. oraz RB 13/2010 z dnia 24.02.2010 r. Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 września 2014 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 13 150 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 131 500 000 złotych, w tym: - 9 150 obligacji serii AMRE01301214, wyemitowanych przez AmRest w dniu 30 grudnia 2009 roku, o dacie wykupu 30 grudnia 2014 roku, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 91 150 000 złotych. - 4 000 obligacji serii AMRE02301214, wyemitowanych przez AmRest w dniu 24 lutego 2010 roku, o dacie wykupu 30 grudnia 2014 roku, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 złotych. Z chwilą wykupu obligacje zostały umorzone, co spowodowało definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających (stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach). Jednocześnie Zarząd AmRest informuje, że w dniu 10 września 2014 roku Spółka dokonała emisji obligacji będącej elementem planu dywersyfikacji ¼ródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki. AmRest wyemitował 14 000 obligacji serii AMRE04100919, zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła 140 000 000 złotych. Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o marżę i mają datę wykupu 10 września 2019 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 grudnia 2014 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona. Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 1 573 mln złotych. Szacuje się, że poziom skonsolidowanego zadłużenia netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości skonsolidowanego zysku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy. Dane umożliwiające obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji – zostaną zawarte w rocznych oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych AmRest publikowanych na GPW oraz umieszczone na stronie internetowej Emitenta [www.amrest.eu].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 386 1235 071 386 1060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

1010002998 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-11 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu