CIECH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-09

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. po cenie za jedną obligację wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji (tj. 101.000,00 euro)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (i) w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Spółki w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Spółka poinformowała o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie bieżącym nr 60/2012) oraz (ii) w związku z nabyciem w dniu 9 czerwca 2014 r. przez KI Chemistry S.à R.L. z siedzibą w Luksemburgu 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 51,14% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. ("Nabycie Akcji") niniejszym informuje, że: i.w związku z Nabyciem Akcji, na podstawie punktu 4.15 Umowy Indenture (Oferta na odkup Obligacji w Wyniku Zmiany Kontroli) Emitent Obligacji Zagranicznych złożył w dniu dzisiejszym ofertę odkupu wszystkich Obligacji Zagranicznych za cenę za jedną Obligację Zagraniczną wynoszącą 101% wartości nominalnej Obligacji Zagranicznej (tj. 101.000,00 euro) powiększoną o narosłe lecz niezapłacone odsetki ("Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych"); ii.Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych jest wiążąca do dnia 5 sierpnia 2014 r. i może być wydłużona przez Emitenta Obligacji Zagranicznych, zaś posiadacze Obligacji Zagranicznych mogą zrezygnować z udziału w odkupie Obligacji Zagranicznych do dnia 6 sierpnia 2014 r.; iii.Emitent Obligacji Zagranicznych ustalił w Ofercie Odkupu Obligacji Zagranicznych ostateczną datę odkupu Obligacji Zagranicznych na dzień 8 sierpnia 2014 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-09 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu