| Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji poufnej, związanej z zawartą w dniu 30 pa¼dziernika 2015 roku umową ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("HAWE") oraz HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("HAWE Telekom") ("Umowa Ramowa"). Stronami Umowy Ramowej są HAWE oraz HAWE Telekom ("Dłużnicy"), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie ("ARP") i Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior"), ("Wierzyciele"), oraz Spółka. Ponadto w rozmowach i pracach związanych z restrukturyzacją zadłużenia HAWE i HAWE Telekom uczestniczy Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Zarząd Spółki informuje, iż w wyniku realizacji postanowień uzgodnionych przez Strony Umowy Ramowej, w dniu 2 grudnia 2015 roku Zarząd HAWE Telekom podjął uchwałę o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01. ("Obligacje"). Zgodnie z uchwałą o emisji Obligacji HAWE Telekom zaoferuje nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 17.867 sztuk Obligacji. Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku. Wypłata odsetek nastąpi co miesiąc. Celem emisji Obligacji jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia finansowego HAWE Telekom oraz HAWE, wynikającego z istniejących obligacji HAWE i istniejących obligacji HAWE Telekom, w związku z planowanym zawarciem Umowy Restrukturyzacyjnej (RB 59/2015 z dnia 30 pa¼dziernika 2015 roku), która odroczy termin wymagalności zobowiązań HAWE Telekom oraz HAWE do dnia 30 września 2016 roku. Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez HAWE Telekom istniejących obligacji HAWE w zamian za wydanie nowoemitowanych Obligacji. Środki pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na refinansowanie następujących obligacji wyemitowanych przez HAWE: obligacji serii J_04 wyemitowanych w dniu 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01 wyemitowanych w dniu 8 sierpnia 2014 roku; obligacji serii K_02 wyemitowanych w dniu 13 sierpnia 2014 roku; obligacji serii L_01 wyemitowanych w dniu 3 czerwca 2015 roku; obligacji serii L_02 wyemitowanych w dniu 25 czerwca 2015 roku; oraz obligacji serii C_01 wyemitowanych w dniu 13 sierpnia 2013 roku. Termin składania ofert nabycia Obligacji upływa w dniu 8 grudnia 2015 roku, przy czym Zarządowi HAWE Telekom przysługuje uprawnienie do skrócenia terminu składania ofert nabycia lub jego przedłużenia o nie więcej niż 14 dni. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 15 grudnia 2015 roku, przy czym może on zostać zmieniony decyzją Zarządu HAWE Telekom, między innymi w przypadku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na Obligacje, jednak nastąpi nie pó¼niej niż do dnia 23 grudnia 2015 roku. Zgodnie z propozycją nabycia Obligacji zobowiązania ogółem HAWE Telekom na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję Obligacji wyniosły 151.362.636,22 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 95.786.901,99 zł. Zarząd HAWE Telekom przewiduje, że w okresie objętym emisją Obligacji poziom kształtowania się zobowiązań nie będzie w sposób istotny odbiegał od dotychczasowej struktury, z uwzględnieniem zaciągnięcia zobowiązań związanych z emisją obligacji. Obligacje będą papierem wartościowym zabezpieczonym przez HAWE Telekom w następujący sposób: 1. oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, ustanowionym przed dokonaniem przydziału Obligacji, 2. zastawem rejestrowym na wiązkach kabli światłowodowych, do kwoty stanowiącej 150% wartości emisji Obligacji, ustanowionym po dokonaniu przydziału Obligacji, 3. hipoteką umowną łączną na nieruchomościach do kwoty stanowiącej 150% wartości emisji Obligacji, ustanowiona po dokonaniu przydziału Obligacji. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 30 września 2016 roku. Podjęcie uchwały o emisji Obligacji przez HAWE Telekom wypełnia zapisy obowiązującej Umowy Ramowej z dnia 30 pa¼dziernika 2015 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.) | |
