FAM - Uchwała Zarządu Spółki w sprawie programu emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 96 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "FAM GK" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2015 r. działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 91/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r., podjął uchwałę w sprawie programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 50 mln zł (dalej Program). Emisja poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu odbywać się będzie na warunkach określanych każdorazowo odrębną uchwałą Zarządu, które będą zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki stosownymi uchwałami. Informacje dotyczące Programu emisji Obligacji Zgodnie z §1 ust. 1.2 Uchwały NWZA Zarząd Spółki postanowił, że: 1. poszczególne uchwały o emisji Obligacji poszczególnych serii w ramach Programu będą podjęte przez Zarząd Spółki w terminie 5 lat od dnia podjęcia Uchwały o Programie emisji ; 2. termin wykupu Obligacji poszczególnych serii wyemitowanych w ramach Programu będzie nie dłuższy niż 10 lat od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o Emisji Obligacji danej serii w ramach Programu; 3. obligacje będą obligacjami imiennymi lub na okaziciela; 4. obligacje emitowane w ramach Programu będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. W przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 5. obligacje poszczególnych serii zostaną zaoferowane w trybie niepublicznej oferty, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki; 6. oprocentowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu może być stałe lub zmienne; 7. będzie decydował czy ubiegać się o wprowadzenie Obligacji wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu do alternatywnego systemu obrotu obligacjami prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą CATALYST ("ASO CATALYST") lub innego alternatywnego systemu obrotu; 8. cena emisyjna Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 9. obligacje będą mogły być przedmiotem wcześniejszego wykupu; Szczegółowe warunki emisji obligacji poszczególnych serii oraz pozostałe parametry obligacji wskazane w §2 ust. 2.1 Uchwały NWZA będą określane, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przez Zarząd Spółki dla poszczególnych serii obligacji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-611 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Avicenny 16

(ulica) (numer)

71-38-39-905 71-38-39-906

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.com.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-07 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu

2015-12-07 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu