EFIX DM - Emisja obligacji spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-29

Skrócona nazwa emitenta

EFIX DM

Temat

Emisja obligacji spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd spółki zależnej EFIX Data sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie emisji 450 sztuk (słownie: czterysta pięćdziesiąt) rocznych obligacji serii C o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Obligacje serii C”). Obligacje serii C będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. („Ustawa”). Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez proponowanie nabycie Obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom. Proponowanie nabycia Obligacji nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumienie art. 3 ust. 1 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.) oraz oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. ze zm.). Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji Obligacji serii C zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalność spółki. Przydział Obligacji serii C nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 roku. Dzień wykupu obligacji zostanie wyznaczony na dzień 30 czerwca 2018 roku. Obligatariuszom będzie wypłacony roczny kupon w stałej wysokości równej 5% w skali roku. Obligacje serii C będą miały formę dokumentu. Obligacje będą niezabezpieczone. O przydziale Obligacji serii C Emitent poinformuje odrębnym raportem. Dodatkowo Emitent informuje, że do dnia 29 czerwca 2017 roku zostały przydzielone Obligacje serii A oraz serii B: • obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz • obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) Środki z tytułu emisji Obligacji serii A i B zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki. Dzień wykupu obligacji serii A został wyznaczony na dzień 31 marca 2018 roku i 19 kwietnia 2018 roku. Obligatariuszom będzie wypłacony kupon w stałej wysokości równej 8% w skali roku. Obligacje serii A i B mają formę dokumentu. Obligacje serii A i B są niezabezpieczone. Wyemitowane obligacje serii A i B są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EFIX DM Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-131 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ABP. ANTONIEGO BARANIAKA 88A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-29 Tomasz Korecki Prezes Zarządu Tomasz Korecki