| Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań: W związku z przyjęciem w dniu 5 maja 2017 r. modelu integracji Grupy Kopex z Grupą Famur (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 9 maja 2017 r.) oraz nabyciem w dniu 27 czerwca 2017 r. pakietu kontrolnego akcji Kopex S.A. („Kopex”, „Spółka”, „Emitent”) przez Famur S.A. („Famur”), Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także wybranymi procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi („Część Maszynowa”). Głównym celem podziału jest doprowadzenie przez Kopex i Famur do ścisłej integracji części produkcyjnej (część maszynowa) związanej z górnictwem podziemnym, prowadzonej dotąd oddzielnie w Famur i Kopex, w ramach jednego podmiotu. Z uwagi na sytuację finansową Grupy Kopex związaną z prowadzoną restrukturyzacją, istotne zadłużenie Grupy oraz konsekwencje wynikające z faktu zawarcia umowy z bankami dot. restrukturyzacji długu Kopex („Umowa Restrukturyzacyjna”), sprawiają, że w praktyce nie ma możliwości pozyskania wielocelowych linii kredytowych i gwarancyjnych na finansowanie działalności operacyjnej, co uniemożliwia samodzielne pozyskiwanie kontraktów i realizację ich we własnym zakresie, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Aktualnie najważniejszym celem KOPEX S.A. jest prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji spółki i grupy kapitałowej, w tym działanie zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami wynikającymi z Umowy Restrukturyzacyjnej. Zdaniem Zarządu planowane zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie korzyści biznesowych wynikających z reorganizacji procedur wewnętrznych Grupy Kopex, przy jednoczesnym ich dostosowaniu do specyfiki działalności prowadzonej przez poszczególne linie biznesowe. Obecne działania związane z wydzieleniem ze struktur Kopex Części Maszynowej są bezpośrednio związane z planowaną integracją Grupy Kopex z Grupą Famur. Część Maszynowa jest jednym z segmentów prowadzących działalność operacyjną Grupy Kopex, jej główne kompetencje pozwalają w sposób kompleksowy wykonywać maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. Aktywa wchodzące w skład Części Maszynowej, które są przedmiotem uchwały o podziale, zostaną wydzielone do spółki dominującej nad Emitentem – tj. do Famur S.A. Zgodnie z intencją Zarządu, Kopex po dokonaniu podziału skupi w swojej strukturze aktywa związane z prowadzoną działalnością handlowo – usługową. Reorganizacja struktury aktywów Grupy Kopex pozwoli na ukształtowanie jednoznacznego przekazu, który ułatwi identyfikację podmiotów zajmujących się działalnością w obszarze maszynowym oraz usługowo-handlowym. Po przeprowadzeniu procesu wydzielenia aktywów z Kopex, spółka Famur będzie nadal korzystać z praw i wykonywać obowiązki wynikające z obecnie realizowanych przez Część Maszynową umów. Wydzielenie Części Maszynowej pozwoli na pełną integrację tejże z aktywami Grupy Famur oraz na uproszczenie procesów produkcyjnych i procesów wsparcia. Dodatkowo przeprowadzenie podziału i zintegrowanie aktywów Części Maszynowej w strukturach Grupy Famur, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie potencjału zainstalowanych u klientów maszyn i urządzeń, między innymi poprzez wspólne zarządzanie flotą kombajnów ścianowych oraz ujednolicenie procesów produkcyjno-serwisowych. Sposób planowanego podziału wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej: Planowany podział Emitenta będzie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 ksh, przez przeniesienie części majątku KOPEX, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych (dalej „Część Maszynowa”) na istniejącą spółkę: FAMUR Spółka Akcyjna (dalej jako: FAMUR lub Spółka Przejmująca) - co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 §2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). Wpis wydzielenia będzie poprzedzony wpisem obniżenia kapitału zakładowego KOPEX, na zasadach opisanych w Planie Podziału. Zarząd Kopex S.A. przekazuje w załączeniu: -uzgodniony plan podziału -strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności. | |
