CYFROWY POLSAT S.A. - Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-21

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Wstępna informacja o skonsolidowanych wynikach finansowanych za trzeci kwartał 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W celu zapewnienia jednolitej i rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o podjętych decyzjach istotnie wpływających na wyniki grupy kapitałowej Spółki ("Grupa Polsat") za trzeci kwartał 2015 r. W związku z zawarciem umowy kredytowej w dniu 21 września 2015 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o wykorzystaniu pozyskanych środków na spłatę zadłużenia wynikającego z: (i) Umowy Kredytów CP z dnia 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.; (ii) umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r., zawartej między Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ) oraz Eileme 4 AB (publ) a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych ("Umowa Kredytów PLK"); oraz (iii) umowy dotyczącej warunków emisji (ang. Indenture) przez Eileme 2 AB (publ) niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r. ("Obligacje PLK") z dnia 26 stycznia 2012 r., zawartej między Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Spartan Capital Holdings sp. z o.o. (którego następcą prawnym jest Polkomtel sp. z o.o.), Ortholuck Limited, a Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets Deutschland AG. W wyniku decyzji Zarządu Spółki opisanej powyżej, zgodnie z MSSF, ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. Wyżej opisana zmiana będzie skutkowała: (i) spisaniem w znacznej części nadwyżki wyceny do wartości godziwej na moment nabycia Metelem Holding Company Ltd. Obligacji PLK ponad ich wartość nominalną w wysokości ok. 780 mln zł; (ii) spisaniem kosztów pozyskania zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów CP i Umowy Kredytów PLK w wysokości ok. 66 mln zł oraz (iii) ujęciem rezerwy na premię za wcześniejszy wykup Obligacji PLK w wysokości ok. 242 mln zł. Opisane powyżej operacje będą miały pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł. Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że opisane powyżej zdarzenie będzie miało charakter jednorazowy i niegotówkowy oraz nie będzie miało wpływu na działalność operacyjną Grupy Polsat.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

+ 48 22 356 66 00 [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grupapolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-09-21 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda