| Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. doszła do skutku emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W wysokości 32.500.000 (trzydziestu dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych. Emisja została przeprowadzona zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku nr 448/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii W. Organizatorem emisji obligacji serii W jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie oraz NWAI Biuro Maklerskie S.A. z siedzibą w Warszawie. 1. Cel emisji obligacji serii W. Celem Emisji jest poprawa wska¼ników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier 2 oraz zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta. 2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii W. Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 30 grudnia 2015 r. Obligacje są niezabezpieczone. Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej. Obligacje serii W mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst. 3. Wielkość emisji serii W. Emisja obejmuje 32.500 sztuk obligacji serii W o łącznej wartości 32.500.000 (trzydziestu dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych i kodzie ISIN PLBOS0000266. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii W. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 złotych. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii W. Warunki wykupu Dniem wykupu obligacji jest 30 grudnia 2022 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, za który mają być naliczone odsetki. Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru: KO = SP x WN x LD / 365 gdzie: KO – oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek; SP – oznacza ustaloną stopę procentową; WN – oznacza wartość nominalną obligacji; LD – oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia. Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Płatności Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych. Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy będą posiadali obligacje na koniec daty ustalenia praw. Za dzień ustalenia prawa oznacza się najpó¼niejszy dzień roboczy, w którym zgodnie z regulacjami KDPW zostaje ustalony – w oparciu o ewidencję – krąg posiadaczy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji przypadających do zapłaty w dniu płatności (wg stanu na dzień emisji przypada on 6 dni roboczych przed dniem płatności, o ewentualnych zmianach tego stanu emitent będzie zawiadamiać posiadaczy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji). Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu obligacji, przypada na dzień niebędący dniem roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, a obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Zgodnie z Raportem Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2015 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 18 081 mln PLN (słownie: osiemnaście miliardów osiemdziesiąt jeden milionów złotych), w tym wartość zobowiązań przeterminowanych Emitenta na ten dzień wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. | |
