PRIMA MODA S.A. - Emisja Obligacji Prima Moda S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-21

Skrócona nazwa emitenta

PRIMA MODA S.A.

Temat

Emisja Obligacji Prima Moda S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/11/2016 w sprawie przyjęcia Progamu Emisji Obligacji oraz uchwałę nr 2/11/2016 w sprawie emisji obligacji serii A oraz przyjęcia warunków emmisji obligacji serii A. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji: • zostanie wyemitowanych nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych; • Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie ustanowienie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie ochronnym na znaku towarowym słowno-graficznym PRIMAMODA (do 200% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji) oraz oświadczenie o poddaniu się Emitenta dobrowolnej egzekucji (art. 777 ust. 1 pkt. 5 kpc), sporządzone w formie aktu notarialnego; • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji; • Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji będzie stałe i będzie wynosić 8,25% w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Wysokość odsetek obliczana będzie przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i roku liczącym 365 dni (z zastrzeżeniem roku przestępnego); • Odsetki będą wypłacane kwartalnie według rocznej stopy procentowej; • Dzień Wykupu ustala się na dzień 08 grudnia 2018 roku; • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; • Obligacje będą obligacjami zwykłymi imiennymi w formie materialnej, przy czym mogę być wydawane w odcinkach zbiorowych. Celem Emisji jest pozyskanie środków obrotowych do powiększenia i zwiększenia różnorodności oferowanej kolekcji. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 30 września 2016 ujęta jest w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01-30.09.2016 r. i wynosi: 16.701 tys., w tym wartość zobowiązań przeterminowanych: 3.237 tys. Emitent zakłada sprawne uregulowanie przeterminowanych i bieżących zobowiązań ze środków generowanych w ramach działalności operacyjnej. W związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Emitent bierze pod uwagę możliwość zaciągnięcia dalszych zobowiązań celem finansowania rozwoju. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji. Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRIMA MODA S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

52-233 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Parafialna 27

(ulica) (numer)

71 344 84 81 71 342 13 25

(telefon) (fax)

[email protected] www.primamoda.com.pl

(e-mail) (www)

897-16-48-802 932270815

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-21 Dariusz Plesiak Preses Zarządu