T-BULL S.A. - Umowa związana z publiczną ofertą akcji Spółki oraz rozpoczęciem notowań na rynku regulowanym GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-26

Skrócona nazwa emitenta

T-BULL S.A.

Temat

Umowa związana z publiczną ofertą akcji Spółki oraz rozpoczęciem notowań na rynku regulowanym GPW

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „T-Bull”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Trigon Domem Maklerskim S.A. (dalej: „Trigon DM”) oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. (dalej: „Trigon IB”) umowę, przedmiotem której jest głównie: - przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji Emitenta (dalej: „Oferta Publiczna”), - świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w związku z oceną oraz koordynacją biznesowych założeń realizacji Oferty Publicznej, - wykonanie przez ww. podmioty najistotniejszych czynności w procesie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany. Intencją Spółki jest pozyskanie w ramach Oferty Publicznej kwoty ok. 20 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój Emitenta, w tym zwłaszcza: - zwiększenie zatrudnienia z obecnych ok. 50 osób do ok. 150 osób do końca 2017 r., - zwiększenie ilości produkowanych gier na urządzenia mobilne, - rozszerzenie produkcji o nowe gatunki gier. Planuje się, aby Oferta Publiczna została przeprowadzona w czerwcu 2017 r. Cena za akcje objęte Ofertą Publiczną zostanie ustalona na podstawie wyników prowadzonego procesu budowania księgi popytu. Warunki przedmiotowej umowy są zgodne z przyjętymi standardami rynkowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

T-BULL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-445 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szczęśliwa 33/6/B.14

(ulica) (numer)

795 630 974

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8992714800 021496967

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-26 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski

2016-11-26 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński