OPEN FINANCE S.A. - ZAWARCIE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 141 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-12

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

ZAWARCIE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017 z dnia 11 września 2017r., informuje, że dnia 12 września 2017r. została zawarta Umowa Oferowania i Plasowania Akcji ("Umowa") pomiędzy dr. Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Getin Noble Bank S.A. i Open Life TU Życie S.A. (łącznie z Open Finance S.A. zwani "Sprzedający") a Konsorcjum domów maklerskich, składającym się z Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. ("Konsorcjum") oraz MCORPORATE FINANCE S.A. i TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & WSPÓLNICY SP.K. (zwanymi dalej „Doradcami Finansowymi”) Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie oferty oraz plasowanie akcji za pośrednictwem Konsorcjum wszystkich posiadanych przez Sprzedających akcji LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("LC Corp") w liczbie 229.004.081 akcji zdematerializowanych w Spółce oznaczonych kodem ISIN PLLCCRP00017 („Akcje Oferowane”) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), stanowiące 51,17 % ogólnej liczby głosów LC Corp i 51,17 % jej kapitału zakładowego. Niniejsza Umowa stanowi, że akcje LC Corp będą sprzedawane przez Konsorcjum na GPW w drodze transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję. Umowa Oferowania i Plasowania Akcji zawiera standardowe warunki dla zobowiązań dla Doradców Finansowych znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty . Umowa Oferowania i Plasowania Akcji zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Emitenta oraz prowadzonej przez niego działalności, w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty. Umowa Oferowania i Plasowania Akcji podlega prawu polskiemu. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp. Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR). Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki LC Corp. („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

+ 48 (22) 427 47 00 + 48 (22) 276 20 75

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-12 Przemysław Guberow Prezes Zarządu

2017-09-12 Helena Kamińska Członek Zarządu