PKOBP (PKO BP SA) - Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S. A. uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-06

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S. A. uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 38/2017 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S. A. uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 6 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji Banku w CHF w ramach programu EMTN, o którym Bank informował raportem nr 17/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Wraz z podjęciem uchwały Bank rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji na następujących warunkach: 1) kwota emisji: nie wyższa niż 350 mln CHF, 2) termin wykupu: od 3 do 4 lat od dnia emisji. Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Wielkość emisji oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych i z inwestorami w Europie. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową Banku. Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu, przy ewentualnym równoległym notowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 38/2017 – Adopting the Management Board’s resolution on consent to issue Eurobonds of PKO Bank Polski SA denominated in CHF

Legal basis:

Article 17.1 MAR Regulation
Content of the report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 6 October 2017 it adopted a resolution on the terms and conditions of the Eurobond denominated in CHF to be issued by the Bank on the basis of the EMTN Programme on which the Bank has informed in the Report No. 17/2017 dated 29 May 2017.

At the same time the Bank has initiated actions aimed at carrying out possible Eurobond issue, on the following terms:
1) the issue amount: not higher than CHF 350 million;
2) maturity: from 3 to 4 years from issue date.

The decision to go ahead with the Eurobond issue will depend on market conditions.
The value of the issue and interest rate, according to which Eurobonds will bear interest, will be set in cooperation with the consortium of investment banks and investors in Europe.

Funds acquired from the Eurobond issue will be used to cover Bank’s general business needs.

The Bank will be seeking to have its Eurobonds admitted to trading on the regulated market of the SIX Stock Exchange in Zurich with potential dual listing on the Warsaw Stock Exchange.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku