| Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Kerdos Group S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 24 lutego 2015 r. Zarząd podjął uchwałę nr 6/2015 (dalej Uchwała) w sprawie emisji obligacji serii J. Zgoda na podjęcie Uchwały została wyrażona na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 5/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie akceptacji warunków emisji obligacji na okaziciela Serii J oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z emisją obligacji na okaziciela serii J, a także upoważnienia Zarządu do uchwalenia szczegółowych warunków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J. Na mocy Uchwały postanowiono iż Spółka wyemituje nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, trzydziestosześciomiesięcznych, oprocentowanych, serii J, o wartości nominalnej 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000,- PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) (dalej Obligacje). Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 8 % (słownie: osiem procent) w skali roku. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Celem emisji Obligacji będzie finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów FMCG rozwijanych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki. Emisja Obligacji będzie następowała w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferującym Obligacje będzie INVISTA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w okresie od dnia 24 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r., do godz. 14.00. Przydział Obligacji nastąpi 9 marca 2015 r., po godz. 17.00. Obligatariuszom Obligacji przysługiwać będą odsetki obliczone według stałej stopy procentowej w wysokości 8,0%, płatne od dnia przydziału, co trzy miesiące na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym pierwszy Okres Odsetkowy kończyć się będzie 30 czerwca 2015 r., natomiast ostatni Okres Odsetkowy kończyć się będzie 9 marca 2018 r. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczeń będzie liczba Obligacji na koncie obligatariusza w ewidencji, a po rejestracji Obligacji w Depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, o godzinie 23:59 na 6 dni roboczych przed dniem płatności odsetek. Do dnia rejestracji obligacji w Depozycie KDPW odsetki będą wypłacane za pośrednictwem podmiotu, który w dniu płatności odsetek prowadzić będzie ewidencję. Po rejestracji obligacji w Depozycie KDPW odsetki będą wypłacane za pośrednictwem KDPW. Wysokość odsetek w danym okresie odsetkowym będzie stała. Wykup Obligacji nastąpi dnia 9 marca 2018 r. poprzez zapłatę przez Spółkę na rzecz obligatariusza kwoty stanowiącej iloczyn wartości nominalnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji danego obligatariusza, powiększonej o pozostałe do zapłaty odsetki naliczone do dnia wykupu. Wykup Obligacji będzie dokonywany za pośrednictwem INVISTA Dom Maklerski Spółka Akcyjna, a po rejestracji obligacji w Depozycie KDPW za pośrednictwem KDPW. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w ewidencji Obligacji albo którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, na 6 dni roboczych przed dniem wykupu. Przelew środków pieniężnych stanowiących kwotę wykupu nastąpi w dniu wykupu. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego obligatariusza. W przypadku nieterminowych płatności, obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych. W "Warunkach emisji trzydziestosześciomiesięcznych Obligacji na Okaziciela serii J" będących załącznikiem nr 1 do Uchwały oraz określających szczegółowe warunki emisji Obligacji, przewidziano możliwość wcześniejszego (przedterminowego) wykupu Obligacji. Obligacje na dzień przydziału nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji Spółka jako dodatkowe zabezpieczenie ustanowi, w terminie czterech miesięcy od dnia przydziału Obligacji, zastaw rejestrowy na takiej liczbie (wolnych od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich) udziałów Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), których wartość stanowi 180% (słownie: sto osiemdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji, przy założeniu, że wartość jednego udział Dayli będzie wynikała z wyceny, którą do dnia 2 marca 2015 r. sporządzi ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. i którą to uprawniony biegły rewident dokonujący wyceny wskaże jako najbardziej adekwatną (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach), przy czym Zastaw Rejestrowy na Udziałach zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie stanowiącej równowartość 180% (słownie: sto osiemdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki (w ujęciu jednostkowym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31.12.2014 r. roku, wyniosła 26,1 mln zł, co stanowiło 23,8 % sumy bilansowej. Zarząd Spółki przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu oferowanych Obligacji zobowiązania Spółki nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 60 % sumy bilansowej Spółki (w ujęciu jednostkowym). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada pełną zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
