MDI ENERGIA S.A. - Emisja obligacji serii AW, BW, CW.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-27

Skrócona nazwa emitenta

MDI ENERGIA S.A.

Temat

Emisja obligacji serii AW, BW, CW.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art 17 Rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, iż w celu sfinansowania planowanego rozwoju własnej działalności podjął uchwałę nr 01/12/2017 dotyczącą emisji do 20 000 Obligacji serii AW, BW, CW o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Parametry emisji Obligacji: 1. Obligacje na okaziciela serii AW, BW, CW wymienne na akcje MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie 2. Spłata wartości nominalnej Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. 3. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 4. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest stałe, wynosi 5,75% (pięć procent siedemdziesiąt pięć setnych) w skali rocznej i jest liczone od dnia przydziału. Odsetki są naliczane od kwoty wartości nominalnej Obligacji pozostającej do spłaty. 5. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału Obligacji. Pierwszym dniem płatności Odsetek będzie dzień, w którym upłynie sześć miesięcy następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności Odsetek będzie dzień wykupu Obligacji. 6. Obligacje zostaną zabezpieczone w taki sposób, że Emitent wystawi na rzecz każdego z Obligatariuszy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony do kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej objętych Obligacji. Zabezpieczenie Obligacji zostanie ustanowione w Dniu Przydziału Obligacji. 7. Z każdej Obligacji wynikać będzie alternatywnie prawo do nabycia/wymiany przez Obligatariusza odpowiedniej liczby akcji MDI ENERGIA S.A., o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, po cenie wymiany 5,00 zł (słownie: pięć złotych) jedna akcja, co oznacza, iż każdy Obligatariusz będzie uprawniony do nabycia/wymiany w zamian za 1 (słownie: jedną) Obligację 200 (słownie: dwustu) akcji MDI ENERGIA S.A.. Prawo do nabycia/wymiany Obligacji na akcje wynikające z Obligacji wygasa z Dniem Wykupu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MDI ENERGIA S.A. inżynieria lądowa i wodna

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-681 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyścigowa 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mdienergia.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-27 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu