| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MERCOR S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wyniki przeglądu opcji strategicznych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 „Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych” opublikowanego 21 sierpnia 2018 r., informuje, że po przeprowadzeniu analizy możliwych struktur transakcji dotyczących Spółki i jej grupy kapitałowej za najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla „MERCOR” S.A. inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Rozważana transakcja”). W celu doprowadzenia do zawarcia Rozważanej transakcji, Emitent będzie prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem Nowych akcji (jak zdefiniowano poniżej) oraz umożliwi im przeprowadzenie badania prawnego i finansowego Spółki i jej grupy kapitałowej. Emitent zamierza prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi w oparciu o następujące parametry bazowe: a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW akcji Spółki („Nowe akcje”), z zamiarem złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego; b) przeprowadzenie emisji Nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranego inwestora finansowego z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; c) ustalenie ceny emisyjnej jako wartości wyższej ze średnich cen rynkowych akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami przed dniem ogłoszenia walnego zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o emisji Nowych akcji. Zamiarem Emitenta jest zakończenie negocjacji i doprowadzenie do zawarcia umów dotyczących Rozważanej transakcji na początku trzeciego kwartału 2019 r. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze informacje o przebiegu procesu rozmów z inwestorami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MERCOR S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-408 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grzegorza z Sanoka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 3414245 | 058 3413985 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mercor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5840302214 | 008047521 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-13 | Krzyszto Krempeć | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-13 | Jakub Lipiński | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
