| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OT LOGISTICS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamiar emisji obligacji serii H | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł (Obligacje). Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi). Obligacje będą zapadać w dniu 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie, zrównującej pozycję wierzycieli finansowych Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Spółki w kontekście docelowego refinansowania zadłużenia finansowego. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do imiennie oznaczonych inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Zamiarem Spółki jest, aby Obligacje zostały objęte przez jak największą liczbę obligatariuszy obligacji Spółki serii D i F. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji serii D i F, co pozwoli na zmianę struktury terminowej wymagalności zobowiązań Spółki. Decyzja dotycząca emisji Obligacji związana jest z prowadzonym procesem refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics, w ramach którego min. wydłużono terminy spłaty umów kredytowych i wykupu obligacji serii G, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 12 października 2018 r., a także prowadzone są rozmowy w sprawie warunków refinansowania zadłużenia z tytułu pozostałych obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w miejsce przyjętego w dniu 29 maja 2018 roku programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 i ma za zadanie zrefinansować znaczną część zadłużenia Spółki wynikającego z obligacji serii D i F. W związku z powyższym Emitent planuje zmienić warunki emisji obligacji serii D i F, uwzględniając w nich zapisy dotyczące planowanej emisji Obligacji oraz inne zmiany będące przedmiotem rozmów z obligatariuszami, w tym w szczególności zmianę terminów wykupu obligacji serii D i F (z dotychczasowego terminu odpowiednio 20 listopada 2018 r. dla serii D i 23 lutego 2020 r. dla serii F na nowy termin 20 listopada 2020 r.) oraz zmianę okoliczności uprawniających obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji. W celu zmiany warunków emisji obligacji serii D i F, Emitent zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy serii D i F. Treść ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad i projekty nowych tekstów jednolitych warunków emisji, Emitent opublikuje w formie raportów bieżących oraz zamieści na stronie internetowej Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OT LOGISTICS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 70-653 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zbożowa | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.otlogistics.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-16 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2018-10-16 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
