SERINUS ENERGY INC.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-22

Skrócona nazwa emitenta

SERINUS ENERGY INC.

Temat

Złożenie ostatecznego skróconego prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji Serinus Energy Inc. oraz Zweryfikowany AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (dalej „Serinus” lub „Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o złożeniu ostatecznego skróconego prospektu emisyjnego (dalej „Prospekt”) datowanego na 21 lutego 2017 r. i złożonego w tym samym dniu we wszystkich prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku (dalej „Kwalifikowane Prowincje”) w związku z wprowadzaną na rynek ofertą (dalej „Oferta”) 72.000.000 akcji zwykłych w kapitale Spółki (dalej „Oferowane Akcje”) w cenie 0,35 CAD każda, dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD (dalej „Łączna Oferta”). Ofertę prowadzi GMP FirstEnergy (dalej „Agent”) działający na zasadach agencyjnych z dołożeniem uzasadnionych handlowo starań. Finalizacja Oferty spodziewana jest w dniu lub około 24 lutego 2017 r., po wcześniejszym spełnieniu wszystkich warunków finalizacji Oferty określonych w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Agentem. Oferta nie zostanie przeprowadzona w przypadku nieosiągnięcia progu Łącznej Oferty. Dodatkowe informacje o Ofercie zawiera Prospekt, którego egzemplarz dostępny jest na profilu Spółki w serwisie www.sedar.com. W związku ze złożeniem Prospektu, Spółka złożyła również Zweryfikowany Roczny Formularz Informacyjny (ang. Annual Information Form, "AIF") z dnia 21 lutego 2017 r. za rok zakończony z dniem 31 grudnia 2015 r. (dalej „Zweryfikowany AIF”), który stanowi integralną część Prospektu poprzez odwołanie. Zweryfikowany AIF zastępuje Roczny Formularz Informacyjny Spółki z dnia 30 marca 2016 r. (dalej „Pierwotny AIF”) po jego weryfikacji w celu uzupełnienia pewnych ujawnień dotyczących danych spółki Serinus o zasobach warunkowych, przedstawionych w Załączniku A do Pierwotnego AIF, w tym usunięcie „Formularza 51-101F1” z zestawienia warunkowych zasobów ropy i gazu obarczonych ryzykiem na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz z zastosowaniem prognoz dotyczących cen i kosztów na stronie 20 Załącznika A do Pierwotnego AIF (obecnie zestawienie to figuruje na stronie 3 Załącznika A.1 do Zweryfikowanego AIF), uzupełnienie o obowiązkowe stwierdzenia ostrzegawcze, prognozowane ceny zastosowane w oszacowaniu danych o zasobach warunkowych, poziom ryzyka i niepewności związany z wydobyciem zasobów warunkowych, istotne pozytywne i negatywne czynniki mające wpływ na szacunki, opis odpowiedniego projektu bądź projektów, w tym szacunkowe łączne koszty niezbędne dla potrzeb uruchomienia produkcji na poziomie komercyjnym, ogólny harmonogram projektu, w tym szacunkowy termin uruchomienia produkcji na poziomie komercyjnym, metodologia wydobycia oraz wskazanie, czy projekt opiera się na studium koncepcyjnym lub studium poprzedzającym zagospodarowanie zasobów, a także szczegółowe uwarunkowania uniemożliwiające zaklasyfikowanie zasobów warunkowych do rezerw. Ponadto w Zweryfikowanym AIF sprecyzowano status pola Zinnia po jego ostatniej ocenie przeprowadzonej w 2013 r. przez niezależny kwalifikowany podmiot odpowiedzialny w imieniu Spółki za ocenę rezerw i audyt. Ponadto Zweryfikowany AIF poddano weryfikacji w celu uwzględnienia w Załączniku A.1 do Zweryfikowanego AIF ujawnień w zakresie zasobów warunkowych dla 60% udziałów operacyjnych w Koncesji Satu Mare w Rumunii. Ujawnione w Załączniku A do Pierwotnego AIF zasoby warunkowe obejmowały zarówno uwzględnienie przysługujących Spółce 60% udziałów operacyjnych w Koncesji Satu Mare, jak i pozostałe 40% udziałów operacyjnych, w zakresie których Spółka zawarła Umowę o Odstąpieniu i Powierzeniu przewidującą przejściowe przeniesienie 40% udziałów operacyjnych na rzecz Spółki. Wyżej wspomniana Umowa o Odstąpieniu i Powierzeniu została już unieważniona. W Zweryfikowanym AIF skorygowano również następujące błędy: (i) odniesienia do grup produktów skreślonych w ramach zmian do Zarządzenie Krajowego 51-101 – Obowiązki informacyjne dotyczące działalności w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego („NI 51-101”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r., zastąpiono odpowiednimi typami produktów zgodnie z NI 51-101, (ii) dodano ujawnienia dotyczące wartości potwierdzonych niezagospodarowanych rezerw i prawdopodobnych niezagospodarowanych rezerw, które po raz pierwszy przypisano do poszczególnych typów produktów w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a także (iii) w całym dokumencie usunięto odniesienia do „zasobów możliwych”, gdyż nie ujawniono żadnych zasobów możliwych. Poza pozycjami wyraźnie wskazanymi powyżej, w Zweryfikowanym AIF nie poddano aktualizacji ani przekształceniu żadnych informacji z Pierwotnego AIF ani też nie uwzględniono żadnych zdarzeń po dacie Pierwotnego AIF. Dodatkowe informacje dostępne są w części „Informacje dla odbiorców” w Zweryfikowanym AIF, którego egzemplarz znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego oraz jest dostępny na profilu Spółki w serwisie www.sedar.com. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki – Serinus Energy Inc. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej, dostępne będzie na stronie internetowej www.serinusenergy.com. Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych lub do Stanów Zjednoczonych. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych lub w Szwajcarii ani w żadnym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „Odpowiednie Państwo Członkowskie”). Papiery wartościowe nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (dalej „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) lub stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych lub stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz osób amerykańskich, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od wymogu takiej rejestracji. Papiery wartościowe oferowane w ramach oferty nie były i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE z późniejszymi zmianami (dalej „Dyrektywa o Prospekcie”) i zgodnie z jej wdrożeniem w państwach członkowskich, w tym w Polsce. Dla potrzeb niniejszego dokumentu określenie „oferta publiczna” dotyczące papierów wartościowych w Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikację skierowaną do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach prawa takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego (np. w Polsce – co najmniej 150 osób lub nieokreślona grupa odbiorców) lub do nieokreślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie, w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, prezentującą wystarczające informacje o warunkach oferty i oferowanych papierach wartościowych, umożliwiające inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub złożeniu zapisu na takie papiery wartościowe, z ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim wprowadzonymi przepisa

Załączniki

Plik Opis

SEN - Zweryfikowany AIF za 2015.pdf

SEN - Zweryfikowany AIF za 2015 - Certyfikacja CEO.pdf

SEN - Zweryfikowany AIF za 2015 - Certyfikacja CFO.pdf

SEN - Revised AIF for 2015.pdf

SEN - Revised AIF for 2015 - CEO Certification.pdf

SEN - Revised AIF for 2015 - CFO Certification.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SERINUS ENERGY INC.

(pełna nazwa emitenta)

SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

T2P 3J4 Calgary

(kod pocztowy) (miejscowość)

Suite 1500, 700-4th Avenue SW

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.serinusenergy.com

(e-mail) (www)

-- --

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-22 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld