| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-11-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D1 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji obligacji podporządkowanych serii D1 Banku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych serii D1 wynosi 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych). Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje podporządkowane serii D1 zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II. Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii D1 Banku są następujące: 1. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 800 (słownie: osiemset); 3. Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); 4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych); 5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu procentowego; 6. Wcześniejszy wykup: prawo do wcześniejszego wykupu przez Bank w dniu 4 czerwca 2026 r. lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana; 7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej; 8. Waluta: złoty polski; 9. Dzień emisji: 4 grudnia 2019 r.; 10. Dzień wykupu: 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6; 11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony. Bank podejmie działania w celu asymilacji obligacji serii D1 z obligacjami serii D wyemitowanymi przez Bank w dniu 4 czerwca 2019 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANK PEKAO SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-950 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| GRZYBOWSKA | 53/57 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 656 00 00 | 656 00 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-000-68-41 | 000010205 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-13 | Tomasz Kubiak | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2019-11-13 | Marek Lusztyn | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
