KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr110/2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Przydział Obligacji serii B4
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu nr 31/2019 dotyczących umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki („Umowa”), niniejszym informuje, o podjęciu w dniu 22 listopada 2019 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 28 (dwudziestu ośmiu) Obligacji Serii B4 („Obligacje”), o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.800.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy). Cena emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 (2) Ustawy o Obligacjach. Zgodnie z Umową Obligacje Serii B4 zostały przydzielone EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND („Inwestor”, „Obligatariusz”). Obligacje będą oferowane w 17 transzach. Emisja Obligacji serii B4 stanowi czwartą transzę emisji Obligacji objętych Umową. Obligacje serii B4 są obligacjami imiennymi zamiennymi na akcje zwykłe na okaziciela serii L, emitowanymi na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji imiennych zamiennych na akcje serii L podjętej w dniu 29 kwietnia 2019 r oraz Uchwały nr 1/11/2019 Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia warunków emisji obligacji podjętej w dniu 18 listopada 2019 r., oraz w trybie określonym art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w zakresie warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta. Pozostałe główne warunki emisji Obligacji serii B4 Spółki są następujące: - Seria: B4 - Termin zapadalności: 18 listopada 2020 r. - Wartość nominalna Obligacji: PLN 100 000 (sto tysięcy złotych) - Maksymalna wartość oferowanych Obligacji: PLN 2 800 000 (dwa miliony osiemset tysięcy) - Całkowita liczba oferowanych Obligacji: 28 - Zamiana Obligacji na Akcje: Każda Obligacja uprawnia do świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie Obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby Akcji. Cena zamiany Obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje. Obligacje uprawniają do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie należnej kwoty, odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w przypadku Wcześniejszego Wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza. - Wcześniejszy Wykup: Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji. Obligacje nie są oprocentowane.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Henryk JaremekPrezes Zarządu
2019-11-22Agnieszka ByszekCzłonek Zarządu