GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Informacja o planowanej ofercie publicznej (prospektowej) obligacji serii PPR, serii PPP3 oraz serii PPP4

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-02

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Informacja o planowanej ofercie publicznej (prospektowej) obligacji serii PPR, serii PPP3 oraz serii PPP4

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że Spółka podjęła decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej (i) do 400.000 obligacji serii PPR o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN („Obligacje PPR”), (ii) do 450.000 obligacji serii PPP3 o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej do 45.000.000 PLN („Obligacje PPP3”) oraz (iii) do 500.000 obligacji serii PPP4 o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 PLN („Obligacje PPP4”, razem z Obligacjami PPR oraz Obligacjami PPP3, „Obligacje”), z datą wykupu przypadającą na dzień 15 stycznia 2024 r., zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę VIII Publicznego Programu Emisji Obligacji, objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 27 lutego 2020 r. („Prospekt”), oraz suplementem nr 1 do Prospektu zatwierdzonym przez KNF w dniu 20 maja 2020 r. Obligacje PPR będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym stopą bazową będzie WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, która zostanie powiększona o marżę wynoszącą 5,00%. Zapisy na Obligacje PPR odbędą się w dniu 6 lipca 2020 r. Obligacje PPP3 oraz Obligacje PPP4 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, która będzie wynosiła 6,1%. Cena emisyjna jednej Obligacji PPP3 oraz jednej Obligacji PPP4 będzie różniła się w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres przyjmowania zapisów na Obligacje PPP3 oraz Obligacje PPP4 rozpocznie się 8 lipca 2020 r. i będzie trwał do 22 lipca 2020 r. Warunki ostateczne Obligacji, wraz z listą POK-ów, w których przyjmowane będą zapisy, udostępnione zostaną w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt (tj. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html). Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.). Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213277751 015623181

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-02 Jarosław Jukiel Członek Zarządu Jarosław Jukiel