RONSON DEVELOPMENT SE - Emisja obligacji serii V

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-02

Skrócona nazwa emitenta

RONSON DEVELOPMENT SE

Temat

Emisja obligacji serii V

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2020 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii V („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VI okresu odsetkowego, 2 października 2023 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 2 kwietnia 2024 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,3%. Terminy płatności odsetek są półroczne. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Emitent przeznaczy nadwyżkę wpływów ponad 60.000.000 zł, po odliczeniu kosztów emisji, na potrzeby refinansowania istniejącego zadłużenia obligacyjnego, w związku z czym Spółka: • nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 2.141.000 zł od podmiotu, który nabyły Obligacje o tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od obligacji serii R, które zostały zapłacone przez Spółkę; • zawarła umowę zobowiązującą Spółkę do nabycia w celu umorzenia wszystkich obligacji Spółki serii S o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł a posiadacza tych obligacji do sprzedaży tych obligacji Spółce, w terminie 12 dni roboczych po dacie przydziału nowych Obligacji (serii V). W wykonaniu tego zobowiązania Spółka dokona w najbliższych dniach nabycia obligacji Spółki serii S w celu umorzenia. Pozostała część powyższej nadwyżki ponad 60.000.000 zł zostanie przeznaczona na nabycie innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub wykup w terminie ich zapadalności. Pełna treść warunków emisji Obligacji dostępna będzie na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki, w zakładce „Obligacje”. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RONSON DEVELOPMENT SE

(pełna nazwa emitenta)

RONSON DEVELOPMENT SE Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57

(ulica) (numer)

+ 48 22 823 97 98 [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ronson.pl

(e-mail) (www)

NL8181.32.061 024416758

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-02 Boaz Haim Prezes Zarządu

2020-10-02 Yaron Shama Wiceprezes Zarządu