| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-10-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RONSON DEVELOPMENT SE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii V | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2020 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii V („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VI okresu odsetkowego, 2 października 2023 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 2 kwietnia 2024 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,3%. Terminy płatności odsetek są półroczne. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Emitent przeznaczy nadwyżkę wpływów ponad 60.000.000 zł, po odliczeniu kosztów emisji, na potrzeby refinansowania istniejącego zadłużenia obligacyjnego, w związku z czym Spółka: • nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 2.141.000 zł od podmiotu, który nabyły Obligacje o tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od obligacji serii R, które zostały zapłacone przez Spółkę; • zawarła umowę zobowiązującą Spółkę do nabycia w celu umorzenia wszystkich obligacji Spółki serii S o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł a posiadacza tych obligacji do sprzedaży tych obligacji Spółce, w terminie 12 dni roboczych po dacie przydziału nowych Obligacji (serii V). W wykonaniu tego zobowiązania Spółka dokona w najbliższych dniach nabycia obligacji Spółki serii S w celu umorzenia. Pozostała część powyższej nadwyżki ponad 60.000.000 zł zostanie przeznaczona na nabycie innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub wykup w terminie ich zapadalności. Pełna treść warunków emisji Obligacji dostępna będzie na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki, w zakładce „Obligacje”. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RONSON DEVELOPMENT SE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RONSON DEVELOPMENT SE | Developerska (dev) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02 - 797 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Komisji Edukacji Narodowej | 57 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 22 823 97 98 | +48 22 823 97 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ronson.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| NL8181.32.061 | 024416758 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-02 | Boaz Haim | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-02 | Yaron Shama | Wiceprezes Zarządu | |||
