PragmaGo S.A. - Zmiana warunków współpracy i przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-25

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Zmiana warunków współpracy i przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. został podpisany aneks do umowy poręczenia, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. Umowa poręczenia jest częścią projektu serwiserskiego Emitenta polegającego na tym, że: - podmiot z siedzibą w USA specjalizujący się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP (Fundusz) udziela spółce celowej Pragma Faktor sp. z o.o. (Spółka Celowa) kredytu odnawialnego w wysokości 22 mln zł (Linia Kredytowa), - kredyt ten jest poręczony częściowo przez Emitenta, - Emitent udziela też Spółce Celowej pożyczki podporządkowanej w kwocie nie niższej niż 1,1 mln zł, - Emitent zarządza portfelem wierzytelności faktoringowych Spółki Celowej i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie serwiserskie. W efekcie PragmaGO® uzyskuje w ramach projektu przychody, nie obciążając bilansu długiem finansowym z nim związanym. W ramach aneksu podwyższona została z 10% do 20%, tj. do 4,4 mln zł, wysokość poręczenia za zobowiązania Spółki Celowej wynikające z Linii Kredytowej. W powiązaniu do ww. umowy poręczenia Spółka Celowa podpisała aneks do Linii Kredytowej, w którym, między innymi, określono 12-sto miesięczny okres, w którym umowa jest niewypowiadalna (po tym okresie obowiązuje 3-miesięczny termin wypowiedzenia) oraz ustalono maksymalną dźwignię finansową, czyli relację wartości wszystkich zobowiązań do wartości aktywów netto, na poziomie 5:1 (aktywa netto są powiększane, natomiast zobowiązania pomniejszane o wartość długu podporządkowanego wobec Funduszu). Jednocześnie Emitent podpisał z Funduszem i Spółką Celową trójstronną umowę regulującą zagadnienia związane z ww. długiem podporządkowanym. W aneksie do Linii Kredytowej obniżone zostały również koszty finansowania o ponad 20%, co umożliwiło odpowiednie podwyższenie wysokości prowizji serwiserskiej w umowie o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych zawartej pomiędzy Emitentem a Spółką Celową. Łączna wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu świadczenia usług serwiserskich w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wyniosła 1,42 mln zł, co stanowi 12% przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w tym okresie. Obecne saldo zadłużenia Spółki Celowej wobec Funduszu wynosi 8,2 mln zł, a wartość portfela wierzytelności faktoringowych Spółki celowej 13,4 mln zł. W załączeniu przedstawiamy szczegóły funkcjonowania projektu Pragma Faktor na tle strategii finansowania działalności PragmaGO®. Załączniki: Prezentacja_PL

Załączniki

Plik Opis

Pragma Faktor na tle strategii finansowania działalności PragmaGO.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Pragma Faktor na tle strategii finansowania działalności PragmaGO.pdf

Pobierz