KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2020
Data sporządzenia: 2020-02-13
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w zakresie planowanej transakcji w związku z otrzymaniem oferty niewiążącej dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Work Service S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 8.11.2019 roku zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Opóźniona informacja poufna dotyczy zainicjowania udziału Spółki w procesie negocjacji w zakresie ustaleń co do możliwości zawarcia transakcji w związku z otrzymaniem przez Emitenta od międzynarodowego inwestora branżowego („Inwestor”) oferty niewiążącej („Oferta”) dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Emitenta („Transakcja”). W ramach Oferty Inwestor zaproponował przystąpienie do wypracowania warunków Transakcji, z uwzględnieniem ustaleń obejmujących w szczególności następujące elementy: 1) Udział w restrukturyzacji Emitenta, w tym zmiany harmonogramu spłaty lub umorzenia części wierzytelności Emitenta; 2) Zaoferowanie Emitentowi nowego finansowania; 3) Nabycie akcji Spółki; 4) Udział w spotkaniach z kluczowymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji Spółki. Transakcja podlegałaby warunkowi zawarcia umowy inwestycyjnej ze Spółką, określającej finansowanie Inwestora, z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających: a) Nowy statut Spółki zapewniający skuteczną kontrolę Inwestora; b) Umowa z bankami kredytującymi Emitenta i instytucjonalnymi obligatariuszami w sprawie redukcji wartości zadłużenia bieżącego; c) Zgoda akcjonariuszy; d) Przeprowadzenie przez Inwestora badania due dilligence; e) uzyskanie zgody odpowiednich organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad Spółką i podmiotami powiązanymi Spółki w związku z Transakcją. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
+48 71 37 10 900+48 71 37 10 938
(telefon)(fax)
www.workservice.pl
(e-mail)(www)
897-16-55-469932629535
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-13Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2020-02-13Jarosław DymitrukWiceprezes Zarządu