BBI DEVELOPMENT SA - Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0123 na kwotę 12 mln zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-31

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0123 na kwotę 12 mln zł

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 roku, w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji oraz przydziału 12.000 nowych, trzyletnich obligacji oznaczonych serią BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 PLN (dalej: „Obligacje”). Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 punkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zgodnie z uchwałą emisyjną, Warunkami Emisji Obligacji oraz propozycją nabycia Obligacji (dalej: „WEO”) podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji są następujące: 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających w dniu 31 stycznia 2020 r. obligacji serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 37.100.000 PLN; 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: 12.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 PLN; 4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej; 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: datą emisji Obligacji jest 31 stycznia 2020 roku, zaś datą wykupu Obligacji jest 31 stycznia 2023 roku; 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 31 lipca 2020 roku; 7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone. 9) WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO na rynku Catalyst.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska, Plac Unii, Budynek A 2

(ulica) (numer)

22 204 00 40 22 204 00 41

(telefon) (fax)

[e-mail] www.bbidevelopment.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-31 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki

2020-01-31 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński