Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 26 pa¼dziernika 2015 r. wyemitował 7 obligacji imiennych serii A ("Obligacje”) Spółki o wartości nominalnej 500 000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3 500 000,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 poz. 238) ("Ustawa”) oraz uchwały nr 3/10/2015 Zarządu Spółki z dnia 26 pa¼dziernika 2015 r. w trybie wskazanym w art. 33 pkt. 2 Ustawy, czyli w sposób nie stanowiący oferty publicznej. Obligacje zostały zaproponowane do nabycia i w całości objęte przez Zetkama S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ("Obligatariusz”) (podmiot posiadający 51,02% akcji Spółki).
Środki pozyskane z emisji Obligacji Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji następujących umów: umowy z zawartej 21 września 2015 r. z 12 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Toruniu, umowy z dnia 26 czerwca 2015 r, z Jednostką Wojskową nr 4226 w Warszawie oraz umowy która zostanie zawarta 27 pa¼dziernika 2015 r. z Jednostką Wojskową nr 4224 w Wałczu ("Umowy”).
Termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 25 stycznia 2016 r., przy czym, przed dniem wykupu, Spółka ma prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Obligacje podlegają oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 3% w stosunku rocznym liczonym od wartości nominalnej Obligacji. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia emisji Obligacji do dnia ich wykupu i zostanie wypłacone przez Spółkę w dniu wykupu Obligacji.
Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczenie Obligacji stanowi: (a) wystawiony przez Spółkę na rzecz Obligatariusza weksel własny in blanco; (b) umowa rachunku zastrzeżonego, która zostanie zawarta do dnia 6 listopada 2015 r. pomiędzy Spółką, Obligatariuszem oraz wskazanym przez Obligatariusza bankiem, na podstawie której Spółka zobowiąże się do kierowania na rachunek zastrzeżony wszelkich kwot otrzymanych w związku z realizacją Umów. Środki pieniężne zgromadzane na rachunku zastrzeżonym będą mogły zostać przejęte przez Obligatariusza celem zaspokojenia jego wierzytelności wynikających z Obligacji; (c) hipoteka na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Migdałowej 91 do wysokości 3 700 000,00 zł; Spółka jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz zgłoszenia wniosku o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej w terminie do dnia 6 listopada 2015 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2, pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-10-26 18:32:45Dariusz GilPrezes Zarządu