DGAP-Adhoc: VTG Aktiengesellschaft: Platzierungspreis für Aktien der VTG Aktiengesellschaft beträgt EUR 18,00 -- Emissionsvolumen von rund EUR 200 Mio

Publikacja: 28.06.2007 01:43

VTG Aktiengesellschaft / Börsengang

28.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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Die VTG Aktiengesellschaft hat am 27. Juni 2007 zusammen mit dem Abgebenden

Aktionär, Compagnie Européenne de Wagons S.? r.l., sowie den Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, Goldman, Sachs & Co. oHG und UBS

Limited, den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs

angebotenen Aktien auf EUR 18,00 je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden 11.166.667 Aktien platziert. Davon stammen

8.888.889 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 777.778 Aktien aus dem Eigentum

des Abgebenden Aktionärs sowie weitere 1.450.000 Aktien aus einer den

Konsortialbanken von dem Abgebenden Aktionär eingeräumten

Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungen) wird

damit rund EUR 200 Mio. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund

EUR 160 Mio. zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger

Ausübung der Greenshoe-Option 52,0 Prozent betragen.

Rund 0,9 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei

Privatanlegern platziert.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) wird am 28. Juni 2007 erfolgen.

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VTG Aktiengesellschaft

Nagelsweg 34

20097 Hamburg

Deutschland

ISIN: DE 000VTG9999

WKN: VTG999

Börsenkürzel: VT9

Börsennotierung: Amtlicher Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse

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Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen

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Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

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shares issued by VTG AG have not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'), and may not

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offering in the United States or conduct a public offering of the shares in

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Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on

this communication or any of its content 28.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: VTG Aktiengesellschaft

Nagelsweg 34

20097 Hamburg Deutschland

Telefon: 040 2354 0

Fax: 040 2354 1199

E-mail: [email protected]

www: www.vtg.de

ISIN: DE000VTG9999

WKN: VTG999

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierungsaufnahme vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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