SGL Carbon AG / Anleiheemission
08.05.2007
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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? Emissionsvolumen von ca. 175 Mio. Euro
? SGL Group löst bestehende Finanzverbindlichkeiten ab
Wiesbaden, 8. Mai 2007. Der Vorstand der SGL Carbon AG ('SGL') hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer variabel verzinslichen
Unternehmensanleihe beschlossen. Die Emission wird institutionellen
Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten.
Das Volumen der Unternehmensanleihe beträgt ca. 175 Mio. Euro. Die Papiere
haben eine Mindeststückelung von 50.000 Euro und eine voraussichtliche
Laufzeit von acht Jahren. Die Preisfestsetzung wird für den 11. Mai 2007
erwartet, das Settlement findet um den 16. Mai 2007 statt. Die SGL Carbon
AG beabsichtigt die Zulassung der Unternehmensanleihe zum Handel am Euro
MTF Segment der Börse Luxemburg zu beantragen. Deutsche Bank, Morgan
Stanley und LBBW begleiten die Platzierung der Unternehmensanleihe als
Joint Lead Manager.
Der Erlös aus der Platzierung der Unternehmensanleihe wird insbesondere zur
Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebe-nen
und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. Euro
verwendet. Dies erfolgt durch Hinterlegung von Bundesanleihen zur Zahlung
von Zinsen, Kapital und Vorfälligkeitsentschädigung bis zum erstmals
mögli-chen Rückzahlungstermin am 1. Februar 2008. Die Begebung der
Unternehmensanleihe ist Teil einer von SGL Group begonnenen umfassenden
Neufinanzierung. Bereits am 2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die
erfolgreiche Plat-zierung einer 200 Mio. Euro Wandelanleihe mit einem Kupon
von 0,75%, einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 Euro und einer Laufzeit
von sechs Jahren bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die umfassende
Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie für Betriebsmittel und
Investitionen unter einer neuen syndi-zierten Kreditvereinbarung in Höhe
von insgesamt 200 Mio Euro komplettiert.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301
Amtlicher Markt / Prime Standard /
Frankfurter Wertpapierbörse / Firmensitz: Wiesbaden
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die SGL Group - The Carbon Company
Die SGL Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus
Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon-
und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die
Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von
Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz langjährigen Anwendungs- und
Enginee-ring-Know-hows. Damit wird die breite Werkstoffbasis des
Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien
kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaf-ten wie zum Beispiel
Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie
Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die Hochleistungsmaterialien
und -produkte der SGL Group werden aufgrund des von Energie- und
Rohstoffknappheit getriebenen Paradigmen-wechsels im Materialeinsatz von
mehr und mehr Industrien zunehmend nachgefragt. Carbon- und Graphitprodukte
kommen immer dann zum Einsatz, wenn andere Werkstoffe wie Stahl, Aluminium,
Kupfer, Kunststoff, Holz usw. mit ihren jeweils nur limitierten
Materialeigenschaften versagen. Die Produkte der SGL Group werden vor alp ein global
ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäfts-jahr 2006 erwirtschafteten 5.250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR. Die
Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland.
Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada
oder Japan
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
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Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON Aktiengesellschaft
wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und
dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder
an U.S. per-sons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
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der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
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Unternehmenskommunikation / Investor Relations / Raj Roychowdhury
Tel. : +49 611 60 29 106 / Fax : +49 6 11 60 29 101 / Mobil : +49 172 671
7445
e-mail : raj.roychowdhury@sglcarbon.de / Internet : www.sglcarbon.de
Ansprechpartner für Journalisten:
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Tel. : +49 611 60 29 105 / Fax : +49 6 11 60 29 101 / Mobil : +49 170 540
2667
e-mail : stefan.wortmann@sglcarbon.de / Internet : www.sglcarbon.de
DGAP 08.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: SGL Carbon AG
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 0
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-mail: vaness.rau@sglcarbon.de
www: www.sglcarbon.de
ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
Indizes: MDAX
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