"Grupa wezwała do wykupu obligacji o wartości 175 mln euro z łącznej puli zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 375 mln euro, z oprocentowaniem 7,25% i z terminem wykupu w lipcu 2028 r. Rozliczenie transakcji nastąpi na początku października. Jest to element przeglądu zewnętrznego finansowania mającego na celu wydłużenie terminów zapadalności zadłużenia Grupy i optymalizację kosztu długu" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że na 30 czerwca dźwignia finansowa Grupy (sprzed MSSF 16) była na poziomie 0,5x, z uwagi na zasoby gotówki w wysokości 355 mln euro oraz łączne zadłużenie na poziomie 616 mln euro. Łączna suma dostępnych środków wg stanu koniec czerwca przekraczała 700 mln euro.
"Grupa będzie nadal dążyć do wskaźnika dźwigni netto (sprzed MSSF 16) w przedziale od 0,5x do 1,5x, zapewniając elastyczność finansową przy jednoczesnym utrzymaniu silnego bilansu" - zaznaczono.
Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
