Cenę konwersji ustalono na 4 zł (dla porównania: akcje Mieszka są obecnie wyceniane na GPW na 4,14 zł). Projekty uchwał przewidują, że w zamian za papiery dłużne spółka będzie mogła wyemitować maksymalnie 30,85 mln nowych akcji (obecnie kapitał Mieszka dzieli się na blisko 40,87 mln papierów). Oznacza to, że nowe akcje mogą stanowić maksymalnie 43 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym giełdowej spółki. Oczywiście przy założeniu, że doszłoby do maksymalnej możliwej emisji.
Spółka zamierza przeprowadzić prywatną emisję papierów dłużnych, co oznacza, że ich zakup zostanie zaproponowany nie więcej niż 149 inwestorom. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 4 proc., a odsetki będą płatne co sześć miesięcy. Termin wykupu papierów dłużnych ustalono na 12 miesięcy od momentu ich przydziału.
Jak poinformował zarząd Mieszka, celem emisji obligacji jest refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki, a zwłaszcza obligacji serii A. Na koniec października zobowiązania Mieszka z tytułu papierów tej serii sięgnęły 122,3 mln zł, z czego 114,1 mln zł stanowiła wartość nominalna papierów, a resztę odsetki. Termin wykupu tej serii przypada na 7 marca 2014 r.
