Przedmiotem pierwszej oferty publicznej akcji Mercatora było 2,16 mln akcji nowej emisji serii E. Inwestorzy indywidualni objęli 350 tys. akcji, a stopa redukcji tej transzy wyniosła aż 97,68 proc. Inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielonych 1,81 mln walorów. Warto zaznaczyć, że podczas book-buildingu spółka inwestorzy instytucjonalni składali deklaracje nabycia w przedziale 11,5-13,5 zł. Na tej podstawie ustalono cenę emisyjną na 13,5 zł (zapisy w transzy otwartej i instytucjonalnej trwały równocześnie).
Spółka pozyskała ok. 29,2 mln zł brutto. Środki finansowe pozyskane z emisji akcji firma przeznaczy na rozbudowę fabryki w Tajlandii oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.
Nowi akcjonariusze będą posiadać pakiet akcji reprezentujący 25 proc. podwyższonego kapitału zakładowego. Większościowymi akcjonariuszami pozostają dotychczasowi akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki.
– Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta publiczna akcji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Objęcie przez inwestorów wszystkich oferowanych walorów mogę śmiało ocenić jako nasz wielki sukces – powiedział Wiesław Żyznowski, prezes Mercatora Medical. – Rozwijamy się dynamicznie, a środki pozyskane z oferty pozwolą nam na realizację naszej strategii zakładającej globalną ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki – dodał.
