Oferta dotyczy do 102 718 447 akcji istniejących, stanowiących 17,9 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcje oferowane są po cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł. Cena maksymalna implikuje wartość spółki na poziomie 24,15 mld zł. Zakładane wpływy brutto (przy cenie maksymalnej) wynoszą 4,725 mld zł. Z kolei w przypadku sprzedaży wszystkich akcji oferowanych, w tym w ramach opcji dodatkowego przydziału, łączna wartość brutto oferty może wynieść od około 4,49 mld zł (1 mld euro) do około 5,43 mld zł (1,2 mld euro).
Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 118 126 214 sztuk. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 6 do 13 maja. Ostateczna cena akcji i ich liczba zostaną ustalone na podstawie budowy księgi w dniu 14 maja, lub w zbliżonym terminie.
Oferta obejmuje do 102 718 447 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających, do których należą członkowie kadry zarządzającej Pepco Group i Pepco Holdco Limited, czyli podmiot kontrolowany przez koncern detaliczny z Republiki Południowej Afryki Steinhoff. Opcję dodatkowego przydziału udostępnia główny akcjonariusz sprzedający. Spółka nie wyemituje nowych akcji.
Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów w Polsce. Walory zostaną ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5 proc. łącznej liczby akcji.
