Na giełdzie będą dwie spółki
Optimus przedstawił koncepcję podziału spółki na część technologiczną i portalową. Część portalowa będzie dysponowała docelowo 26,6% akcji Optimusa Technologie. Po podziale na giełdzie notowane będą dwie firmy.
Podział nastąpi poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą ? Optimus Technologie wszystkich składników majątku obecnego Optimusa z wyjątkiem: 28 mln zł gotówki, 75% akcji Onetu (plus kredyt udzielony mu przez Optimusa ? 10 mln zł), 85% papierów DrQ oraz 2,5 mln walorów serii A i B Optimusa Technologie o wartości 24,5 mln zł. Papiery serii B (2 mln akcji uprzywilejowanych) pochodzą z nowej emisji uchwalonej przez Optimus Technologie 23 maja br. Wszystkie walory objął Optimus, płacąc za nie 24 mln zł. Późniejsza sprzedaż tych walorów na rynku będzie jednym ze źródeł finansowania Optimusa Technologie.? Podział jest najlepszym rozwiązaniem dla akcjonariuszy Optimusa. Trudności z wyceną, brak przejrzystości finansowej i kłopoty z pozyskaniem partnera dla całej grupy, to tylko niektóre problemy, które proces ten rozwiąże. Zależy nam na wyraźnym oddzieleniu części technologicznej od portalowej. Zdecydowaliśmy się dodać do Onetu firmę DrQ, ponieważ stanowi dobre zaplecze technologiczne dla portalu ? powiedział Jacek Krawczyk, prezes Optimusa.Gotówka, którą otrzyma Onet, będzie pochodziła ze sprzedaży nieruchomości. Rada nadzorcza Optimusa wyraziła zgodę na zbycie budynków i leasing zwrotny. Szczegóły transakcji poznamy do końca czerwca br. ? Jednym z naszych priorytetów było zabezpieczenie finansowe Onetu. 55 mln zł to minimum, jakiego portal potrzebuje, ale Optimusa nie stać na więcej. Dlatego uważam, że przyjęty model gwarantuje rozwój obu spółkom ? twierdzi prezes.Optimus prowadzi także z bankami negocjacje na temat uzyskania gwarancji sprzedaży papierów Optimusa Technologie na poziomie ich wartości bilansowej.? Będziemy pozbywać się tych papierów w długim okresie. Negocjujemy obecnie z bankami umowę gwarancyjną, która ma zapewnić ich bezpieczną sprzedaż ? zapowiedział Jacek Krawczyk. Po upłynnieniu papierów i zakończeniu podziału, na koncie Onetu powinno znaleźć się co najmniej 55 mln zł.Akcjonariusze Optimusa na każdą posiadaną akcję firmy dostaną jeden papier Optimusa Technologie, zatrzymując jednocześnie dotychczasowe walory w spółce portalowej. Na ten cel zostanie łącznie wyemitowanych 6,88% nowych papierów OT (seria C).Po zakończeniu procesu podziału obie spółki mają znaleźć się na giełdzie. ? Mam nadzieję, że do końca listopada na GPW notowane będą dwie firmy ? stwierdził Jacek Krawczyk.Od sierpnia nowosądecka firma będzie działała w nowej strukturze. Optimusem Technologie, w skład którego będą wchodzić nowo utworzone spółki ? Optinova i Optimus Enterprise ? będzie zarządzał Optimus Investment Group (OIG). Na przełomie roku dwie nowe firmy plus OT przemianowany na Optimus Tech zostaną wydzielone do osobnych podmiotów. Obok nich w ramach OIG będą działać m.in. Xtrade, ITOptimus i Optimus IC.
TOMASZ [email protected]
