BRE Bank powierzył bankom Morgan Stanley i Commerzbank organizację emisji euroobligacji. Będzie to pierwsza transakcja w ramach ustalonego w maju br. programu emisji, którego maksymalna wartość wynosi 1,5 mld euro.Emitentem obligacji będzie BRE International Finance, holenderska spółka w 100% zależna od BRE Banku, który pozostanie gwarantem wykupu.Planowana kwota emisji wyniesie od 150 mln euro do 200 mln euro, a okres zapadalności obligacji od 3 do 5 lat. Przeprowadzenie emisji planowane jest w drugiej połowie września br. Według wcześniejszych wyjaśnień Wojciecha Kostrzewy, prezesa BRE, emisja obligacji wiąże się ze strategicznymi planami banku, zgodnie z którymi BRE do 2006 roku nie zamierza emitować nowych akcji. Natomiast w przypadku zapotrzebowania na nowy kapitał zamierza posiłkować się pożyczkami podporządkowanymi lub papierami dłużnymi. Środki pozyskane z emisji obligacji bank zamierza przeznaczyć na bieżące potrzeby, m.in. na kredyty. Agencja ratingowa Moody?s Investors Service przyznała dla papierów dłużnych emitowanych w ramach programu rating Baa1.
A.G.
