Bank zamierza uplasować 33 mln obligacji o zmiennym oprocentowaniu serii A oraz 75 mln obligacji podporządkowanych (również seria A o zmiennym oprocentowaniu). Łączna wartość nominalna papierów dłużnych wynosi 396 360 tys. zł, co stanowi 28,98% funduszy własnych banku.
Pierwszy rodzaj obligacji oprocentowany jest według stopy procentowej równej stawce EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o marżę w wysokości 50 pkt. bazowych. Termin wykupu przypada po sześciu latach od emisji, w trzech równych płatnościach: 12 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2007 r.
Obligacje podporządkowane oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o marżę w wysokości 275 pkt. bazowych, przy aktualnym ratingu zadłużenia długoterminowego banku, ustalonym przez Moody Investors Services na Baa3. Przy każdym podwyższeniu ratingu zadłużenia długoterminowego o jeden stopień, marża zostanie obniżona w odniesieniu do następnego okresu odsetkowego o 50 pkt. bazowych, nie więcej jednak niż 100 pkt. bazowych łącznie. Termin wykupu przypada w dziesiątą rocznicę ich emisji.
