Osiągnięty na nich zysk to 8,94%. To blisko dwukrotnie więcej niż wzrost stopy odniesienia, czyli średniej rentowności 52--tygodniowych bonów skarbowych. Według Fortisu, wyniosła ona 4,74%.
Następna w kolejności jest strategia zrównoważona 3x3. Polega ona na inwestowaniu połowy gotówki w akcje trzech spółek z trzech różnych branż. Druga połowa angażowana jest w dłużne papiery wartościowe. Taka polityka przyniosła 7,02% zysku. Benchmark złożony po połowie z rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz WIG-u wzrósł w tym czasie o 3,46%.
O 1 pkt. proc. mniejsze zyski (6,04%) przyniosła grupa portfeli standardowych 6x3. W ich skład wchodzi osiemnaście spółek, po sześć z trzech branż. Stopą odniesienia jest WIG, który od początku roku wzrósł o 1,95%. Również do tego indeksu przyrównywana jest strategia agresywna, w której skład wchodzą portfele indywidualne. Jej wynik to 4,08%.
Najsłabiej wypadły portfele zrównoważone. Przyrównywane są one do tego samego benchmarku co portfel 3x3 (50% WIG i 50% 52BS, wzrost o 3,46%), jednak ich zyski przez sześć miesięcy to jedynie 3,73%. Wszystkie wyniki nie uwzględniają opłat za zarządzanie.
Fortis Securities na koniec drugiego kwartału zarządzał 192 portfelami. Dane o ich łącznej wartości publikowane są tylko na koniec roku. Według ostatnich informacji (koniec 2001 r.), było to około 56 mln zł.
