Firma handlująca metalami planuje wyemitować obligacje w trzech transzach. Papiery nie będą zabezpieczone. Walory, które nie zostaną zamienione na akcje, spółka wykupi najpóźniej po 4 latach. Będą oprocentowane według 6-miesięcznej stawki WIBOR, powiększonej o marżę ustaloną przez zarząd.
Impexmetal planuje zaoferować 395 obligacji, których wartość nominalna ma wynosić 100 tys. zł, Templetonowi (ma ponad 18% jego akcji). Tyle samo papierów skieruje do Skarbu Państwa (kontroluje 31% kapitału) lub podmiotów z nim powiązanych. Posiadacze obligacji po 18 miesiącach będą je mogli zamienić na akcje o wartości nominalnej wynoszącej 10 zł. Ich cenę emisyjną ustali zarząd. Wczoraj kurs spółki spadł o 5,5%, do 6,9 zł.
Jeżeli wszystkie papiery zostaną skonwertowane, to kapitał zakładowy Impexmetalu wzrośnie z obecnych ponad 106 mln zł, do 186 mln zł. Środki z emisji obligacji spółka zamierza przeznaczyć na spłatę części kredytów bankowych i zasilenie kapitału obrotowego.
