Polsat porozumiał się z Vivendi odnośnie kupna 49% ET za 600 mln euro

Monika Romaniuk Warszawa, 13.01.2003 (ISB) - Grupa Polsatu zawarła z francuską grupą medialno-telekomunikacyjną Vivendi-Universal wstępne porozumienie na zakup 49% udziałów Elektrimu Telekomunikacja (ET), oferując za nie 600 mln euro gotówką.

Osoba zbliżona do negocjacji z Vivendi i prosząca o zachowanie anonimowości poinformowała w poniedziałek agencję ISB, że oficjalnie umowę podpisała w imieniu Grupy Polsatu specjalnie do tego celu powołana spółka prawa holenderskiego, której nazwy nie podała.

Udziały w tej spółce mogą objąć także inni uczestnicy, którzy zagwarantują współfinansowanie konsorcjum.

"Umowa zakupu 49% udziałów w ET opiewa na 600 mln euro, które Grupa Polsatu zobowiązała się zapłacić gotówką" - powiedział rozmówca agencji ISB.

Zygmunt Solorz, właściciel Polsatu nie chciał potwierdzić tych informacji w poniedzialkowej rozmowie z ISB, odmawiając w ogóle komentarza.

Ze źródła zbliżonego do Vivendi agencja ISB dowiedziała się, Francuzi mają ponadto zagwarantowaną w umowie opcję objęcia 10% udziałów w konsorcjum z Polsatem. Opcja wygasa jednak, jeśli Vivendi otrzyma w terminie 600 mln euro gotówką. Ostateczna umowa z Vivendi ma być podpisana do 13 lutego tego roku.

Porozumienie z Vivendi-Universal odnośnie zakupu udziałów w Elektrimie Telekomunikacja zostało podpisane w połowie minionego tygodnia.

Aby przejąć kontrolę nad Elektrimem Telekomunikacja, Grupa Polsatu będzie musiała też wynegocjować przejęcie 2% ET należących do spółki powiązanej z Societe Generale. Na razie negocjacje na ten temat jeszcze się nie zaczęły.

TRWAJĄ ROZMOWY O POSZERZENIU KONSORCJUM

Obecnie wszystkie strony rozważają możliwość rozszerzenia konsorcjum.

Chęć udziału w nim deklarował w imieniu Elektrimu, w grudniowym wywiadzie dla ISB, jeden z głównych akcjonariuszy Elektrimu i członek rady nadzorczej tej spółki Zbigniew Jakubas. Wiosną minionego roku, chciały tego również Eastbridge i BRE Bank.

Prezes Elektrimu Wojciech Janczyk nie chciał w poniedziałkowej rozmowie z ISB komentować tych informacji. Elektrim ma 49% udziałów w ET.

Wcześniej w wypowiedzi dla prasy Janczyk dystansował się do planów Jakubasa, jednak nie wykluczał ich wówczas całkowicie. Deklarował natomiast, że Elektrim będzie chciał sprzedać swój pakiet udziałów w ET w porozumieniu z Vivendi.

Według wcześniejszej wypowiedzi Jakubasa, Elektrim byłby w stanie znaleźć 50-60 mln euro na potencjalne inwestycje i objąć 10-15% udziałów w konsorcjum skupiającym udziały ET.

JAK GRUPA POLSATU SFINANSUJE INWESTYCJĘ W ET?

Zygmunt Solorz ma czas do 13 lutego, by podpisać ostateczną umowę z Vivendi na kupno udziałów w ET. Do tego czasu będzie musiał zorganizować finansowanie tej transakcji.

Z informacji ISB wynika, że dotychczas Polsat nie przedstawił gwarancji finansowych.

Solorz mówił jednak we wcześniejszym wywiadzie dla ISB, że jeśli dojdzie do zawarcia umowy z Vivendi, Polsat transakcję zamierza sfinansować m.in. z kredytu.

Porozumienia nie podpisał oficjalnie z Francuzami holenderski Eastbridge, który początkowo brał udział w negocjacjach u boku Polsatu.

"Eastbridge nie komentuje tej sprawy" - powiedziała w poniedziałek ISB rzeczniczka Eastbridge Katarzyna Górecka.

Firma Roniego Brucknera deklarowała chęć udziału w konsorcjum jeszcze wiosną tego roku, kiedy narodził się cały pomysł. Wówczas konsorcjum miała tworzyć u boku BRE Banku. Vivendi także miała opcję na udział. Jednak słabnące wyniki BRE Banku, kłopoty finansowe zadłużonego po uszy Vivendi, słaba koniunktura na rynku telekomów, kiepska kondycja finansowa Deutsche Telekom - potencjalnego nabywcy ET - oraz wciąż nierozwiązana sprawa arbitrażu w Wiedniu uniemożliwiły realizację tego planu latem 2002 roku.

W wiedeńskim arbitrażu Deutsche Telekom - potencjalny nabywca udziałów w ET, spółki kontrolującej Polską Telefonię Cyfrową (PTC), operatora sieci telefonii komórkowej Era - kwestionuje nabycie kontroli nad PTC przez Elektrim i Vivendi. Konieczne wydaje się więc zawarcie porozumienia z DT. (ISB)

mor/tom/pk