W ramach programu emisji hipotecznych listów zastawnych Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny zamierza wyemitować papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Będzie on realizowany poprzez minimum 3, a maksymalnie 6 serii w wysokości 80-200 mln zł każda. Wielkość transzy wynika z wartości kredytów wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych prowadzonych przez bank. Nominalna wartość listu wyniesie 1000 zł, okres wykupu 5 lat, a oprocentowanie zgodnie z warunkami rynkowymi w oparciu o stawkę Wibor. Cena papierów zostanie ustalona przy wykorzystaniu procesu book building (księga popytu), po zakończeniu którego bank oczekuje potwierdzenia ratingu.
Emisja ze względu na charakter instrumentu jest kierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych), choć nie wyklucza się udziału inwestorów indywidualnych. - Poprzez publiczną emisję listów zastawnych bank chce rozszerzyć liczbę inwestorów oraz zwiększyć płynność tego instrumentu - stwierdził prezes zarządu Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny Piotr Cyburt. Notowania na rynku pozagiełdowym mają zapewnić dostęp do szerokiego grona inwestorów oraz większą od dotychczasowej płynność, która być może będzie utrzymywana przez BRE Bank. Kwotowania na CeTO, a nie na GPW są dla emitenta tańszym rozwiązaniem.
Bank rozpoczął oferowanie listów zastawnych w czerwcu 2000 roku, początkowo ich wartość nie była duża (5 mln zł), jednak już po dwóch latach uplasował papiery o wartości 50 mln zł. - Sukces kolejnych emisji wynikał ze znaczącego wzrostu popytu na papiery średnio- i długoterminowe - powiedziała dyrektor Departamentu Rynków Finansowych BRE Banku Agnieszka Czuba. Ostatnią emisję listów zastawnych prawie w całości objęli zewnętrzni inwestorzy
instytucjonalni, w tym fundusze
inwestycyjne (69%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (25%).
