Sierpień kolejnym najlepszym miesiącem dla funduszy inwestujących w polskie akcje

Warszawa, 02.09.2003 (ISB) -- Fundusze inwestujące w polskie akcje ponownie zajęły pierwszych 15 miejsc pod względem osiągniętej stopy zwrotu w sierpniu,, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online monitorującą rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

"Spośród 119 danych ponownie 15 najlepszych wyników należało do funduszy AKP, inwestujących w akcje polskich spółek [...] SAFU-akp, czyli średnia stopa zwrotu funduszy należących do grupy AKP wyniosła +12,8% i był to piąty najwyższy wynik w historii" - czytamy w opublikowanym we wtorek raporcie.

W skali miesiąca najwyższą stopą zwrotu może się poszczycić fundusz Arka Akcji (+20,3% zysku). Kolejne trzy miejsca zajęły fundusze należące do Pioneer Pekao TFI: Agresywny (+16,27%), Sektora Usług (+15,58) oraz Indeksowy (+15,34%).

Indeks największych spółek WIG 20 wzrósł w okresie 30 lipca - 28 sierpnia o 15,7%, zaś indeks WIG, opisujący zachowanie szerokiego rynku, zyskał 16,6%.

"Najsłabiej sobie radziły sobie fundusze DWS Akcji Plus, SEB 3, Millennium Akcji oraz Skarbiec Akcja, których stopy zwrotu nie przekraczały 10%" - czytamy w raporcie.

W przypadku funduszy inwestujących na światowych rynkach akcji tempo zwyżek było znacznie słabsze. "Inwestycjom na amerykańskim rynku sprzyjał mocniejszy dolar, który zyskał wobec w skali miesiąca 4,6%. Średnia stopa zwrotu z jednostki funduszy inwestujących na zagranicznych giełdach wzrosła o 4,26%" - podały Analizy Online.

Najlepszy wynik w tej grupie funduszy należał do funduszu Pioneer Akcji Amerykańskich (+6,7%), zaś najgorzej wypadł fundusz CA IB Top Europa (+2,39%). "Inwestując w jednostki funduszy z grupy AKZ w ciągu ostatnich 36 miesięcy można było stracić połowę kapitału" - czytamy w raporcie.

Średnia stopu zwrotu w przypadku funduszy zagranicznych papierów dłużnych wzrosła o 2,0%, na co największy wpływ miał umacniający się dolar, napisali autorzy raportu.

"Symboliczne wzrosty powróciły na rynek polskich papierów dłużnych. Po lipcowym spadku cen polskich obligacji sierpień stał pod znakiem odrabiania strat" - podały Analizy Online. Średnia stopu zwrotu w tej kategorii wyniosła +0,37%. Natomiast w przypadku funduszy rynku pieniężnego średnia stopa zwrotu wyniosła +0,34%.

"Bardzo dobra sytuacja na rynku polskich papierów udziałowych znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych przez fundusze stosujące mieszaną politykę inwestycyjną" - czytamy w raporcie. W tej grupie najlepszy wynik osiągnął fundusz Arka Zrównoważony (+11,12%). Średnia stopa zwrotu 15 funduszy z tej grupy wyniosła +6,87% i był to najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

W grupie funduszy stabilnego wzrostu najlepszymi wynikami w sierpniu może pochwalić się Arka Stabilnego Wzrostu SFIO, która zyskała +5,85%. Średnia stopu zwrotu funduszy w tej grupie wyniosła w sierpniu +3,65%. (ISB)

qk/tom