- Templeton i Skarb Państwa poparli swego czasu projekt emisji obligacji zamiennych. Wysłaliśmy więc do nich oferty zakupu. Trudno mi przewidzieć, czy zdecydują się objąć papiery i kiedy. Być może coś więcej będziemy wiedzieć po sfinalizowaniu sprzedaży Huty Zawiercie - powiedział Krzysztof Adamski, dyrektor ds. finansowych i członek zarządu Impexmetalu.
Restrukturyzacja zadłużenia
Giełdowa spółka złożyła Templeton Strategic Emerging Markets Fund propozycję nabycia 395 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 tys. zł (łączna wartość pakietu 39,5 mln zł). Ofertę zakupu takiej samej liczby papierów serii B otrzymał Skarb Państwa. - Środki z emisji obligacji chcemy przeznaczyć na restrukturyzację zadłużenia. Chodzi o spłatę krótkoterminowych kredytów i zwiększenie udziału długoterminowych zobowiązań w finansowaniu spółki - powiedział dyrektor Adamski. Na koniec II kwartału Impexmetal miał prawie 300 mln zł zobowiązań krótkoterminowych. Pod koniec lipca spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży ponad 71% akcji Huty Zawiercie za 200 mln zł. Po sfinalizowaniu transakcji znacząco poprawi się płynność finansowa Impexmetalu, który będzie mógł też spłacić część długów. Wówczas może się okazać, że z emisji obligacji spółka potrzebuje mniej środków. Na sprzedaż Huty Zawiercie podmiotowi zależnemu od amerykańskiego koncernu Commercial Metals Company muszą się jeszcze zgodzić UOKiK oraz MSWiA. - Decyzje urzędów mogą być znane do końca października - powiedział dyrektor Adamski.
Co zrobi Skarb Państwa?
Obligacje Impexmetalu o zmiennym oprocentowaniu są niezabezpieczone. Będzie je można zamienić na akcje serii C. Cena emisyjna walorów zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż 20 zł (wczoraj kurs na giełdzie wyniósł 25,5 zł). Obligacje zostaną wykupione w 2008 r. Nie wiadomo, co zrobi Skarb Państwa z ofertą zakupu papierów dłużnych Impexmetalu. - Nie ma w tej sprawie jeszcze żadnej decyzji - powiedział Andrzej Król z biura prasowego MSP. - Skarb Państwa ma prawo wskazania nabywcy papierów dłużnych - podkreślił dyrektor K. Adamski. Skarb Państwa zaakceptował emisję obligacji skierowaną do niego, ponieważ nie chciał, aby papiery trafiły tylko do podmiotów finansowych. Ci po konwersji obligacji umocniliby swoje pozycje w akcjonariacie giełdowej firmy. Skarb Państwa może się jednak wycofać z Impexmetalu. W ubiegłym tygodniu na rynku pojawiły się spekulacje, że akcje tej spółki mogą trafiać w ramach dokapitalizowania do Kompanii Węglowej. MSP tego nie potwierdziło.
