PGNiG podpisze umowę o 600 mln euro kredytu z BNP Paribas w tym tygodniu

Warszawa, 01.12.2003 (ISB) -- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może podpisać umowę o kredyt 600 mln euro, którego organizatorem będzie BNP Paribas w tym tygodniu, dowiedziała się agencja ISB od osób związanych z procesem. "Niewykluczone, że umowa kredytowa zostanie podpisana jeszcze w tym tygodniu" - powiedział jeden z rozmówców agencji ISB.

"Organizatorem finansowania dla PGNiG jest BNP Paribas" - powiedział drugi rozmówca agencji ISB.

PGNiG w lecie tego roku został zagrożony żądaniem wcześniejszego wykupu 700 mln euro euroobligacji, po umieszczeniu ratingów spółki na listach obserwacyjnych agencji ratingowych. Po fiasku rozmów z obligatariuszami o usunięciu z prospektu emisyjnego możliwości żądania wykupu, jeśli rating spadnie poniżej poziomu inwestycyjnego, PGNiG rozpoczął rozmowy z bankami o kredycie, który mógłby służyć ewentualnemu refinansowaniu żądań wykupu obligacji.

Pierwotną kwotą było 500 mln euro, jednak - jak powiedział jeden z rozmówców agencji ISB - w związku z dużym zainteresowaniem banków chcących udzielić kredytu, kwota została zwiększona do 600 mln euro.

"Wyższa kwota zwiększa także wiarygodność PGNiG wobec agencji ratingowych, a banki mają dużą płynność i mało ciekawych projektów, więc PGNiG jest interesujący" - powiedział jeden z rozmówców agencji ISB.

Według wcześniejszych informacji PGNiG podpisał tzw. mandat o wzajemnym zobowiązaniu z 12 bankami.

Według jednego z rozmówców agencji ISB, PGNiG najprawdopodobniej będzie chciał wykupić euroobligacje, ponieważ zapisy w prospekcie emisyjnym blokują niektóre sposoby postępowania ze spółką przy jej prywatyzacji.

Po wykupieniu 100 mln euro w ubiegłym roku i po niedawnej transakcji wykupu 21,3 mln euro wartość niewykupionych euroobligacji zmniejszyła się do 678,7 mln euro. (ISB)

Marta Koblańska

mk/tom