Kwiecień najgorszym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych od listopada 2003 r.

Warszawa, 06.05.2004 (ISB) - W kwietniu dodatnią stopą zwrotu wykazało się 82 spośród 133 działających funduszy inwestycyjnych, co było najgorszym wynikiem od listopada 2003 roku, wynika z raportu przygotowanego przez Analizy Online, spółkę zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Najwyższą stopę zwrotu osiągnął fundusz DWS Akcji Plus (+5,8%). W pierwszej dziesiątce był to jedyny przedstawiciel grupy AKP (funduszy inwestujących w polskie akcje).

Na polskim rynku akcji panowały dość trudne warunki, w których najlepiej, oprócz DWS Akcji Plus (+5,8%), radziły sobie fundusze Arka Akcji (+2,8%) oraz DWS Top 25 Małych Spółek (+2,63%). Średnia stopu zwrotu w tej grupie wyniosła w kwietniu 1,34%.

Indeks WIG zyskał w kwietniu 1,8%, natomiast WIG 20 stracił 0,3%. Najwięcej zarobili zarządzający inwestujący w małe i średnie spółki - indeks MIDWIG wzrósł o 6,7%.

W grupie funduszy inwestujących w zagraniczne akcje (AKZ) wszystkie fundusze wypracowały zyski, przy średniej stopie zwrotu na poziomie 3,21%.

"Nie najlepiej będą wspominali kwiecień inwestorzy pośrednio zaangażowani na rynku skarbowych papierów dłużnych. Indeks IROS opisujący koniunkturę na rynku obligacji skarbowych stracił 1,1%" - podano w raporcie. Najlepszy wynik osiągnął fundusz Allianza, którego jednostka zyskała 1,01% przy średniej stopie zwrotu w tej grupie na poziomie -0,64%.

Wśród funduszy rynku pieniężnego (RPP) najlepiej sobie radził fundusz UniWIBID (wzrost jednostki o 0,42%), średni wzrost jednostki w tej grupie wyniósł 0,34%.

Trudna sytuacja na rynkach obligacji i akcji sprawiła także, że wśród funduszy mieszanych (MIP) doszło do spadków wartości jednostek rozrachunkowych. Najlepszy wynik, po raz kolejny z rzędu, osiągnął fundusz Arka Zrównoważony, którego jednostka wzrosła o 1,62%. Średnia stopa zwrotu w grupie MIP wyniosła 0,05%, a dodatni wynik osiągnęło łącznie 6 spośród 13 zarządzających.

W grupie funduszy stabilnego wzrostu (SWP) średnia zmiana jednostki wyniosła 0,1%, a spadek wartości zanotowało 8 spośród 20 funduszy. Najlepszy wynik osiągnął DWS Emerytalny (+2,97%). (ISB)

qk/tom