JC Auto oferowało 2,5 mln akcji serii B po 27 zł każda. Redukcja zapisów wśród inwestorów detalicznych (transza liczyła 500 tys. papierów) wyniosła prawie 65% i to mogło zwiastować udany debiut. Na otwarciu notowań prawa do akcji (PDA) zostały wycenione na 28,3 zł, czyli prawie o 5% wyżej od ceny emisyjnej. Na zakończenie sesji akcje spółki kosztowały 28,4 zł. Obroty wyniosły 6 mln zł, a właściciela zmieniło 107,5 tys. walorów, co stanowi 7% akcji sprzedanych w ofercie. Zarząd spółki był zadowolony z ceny debiutu PDA.
Po podwyższeniu kapitału udział Jerzego Grabowieckiego (prezesa JC Auto) w kapitale akcyjnym spadnie ze 100% do niecałych 67%. - W prospekcie emisyjnym jest informacja, że nie sprzedam akcji przez 12 miesięcy. Prawda jest taka, że nie zamierzam się ich pozbywać w jakimkolwiek przewidywalnym terminie - powiedział prezes JC Auto.
Blisko 400 tys. walorów w ofercie kupił Commercial Union Investment Management. Akcje dają 5,3% głosów na walnym zgromadzeniu.
JC Auto pozyskało z emisji 67,5 mln zł. Koszty oferty wyniosły około 4%. Największa część środków zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy. Firma zamierza poszerzyć asortyment sprzedawanych części do samochodów. Planuje rozwinąć sieć warsztatów Perfect Service i zbudować centrum logistyczne. Chce założyć także przedstawicielstwa za granicą.
Zarząd JC Auto prognozuje, że spółka w tym roku osiągnie 140 mln zł przychodów (w 2003 r. przekroczyły 100 mln zł). Zysk netto wyniesie 13,8 mln zł, czyli prawie 40% więcej niż rok wcześniej.
