Dziś ruszają zapisy na akcje gdańskiego Swissmedu (zarządza prywatnymi placówkami medycznymi) w transzy inwestorów detalicznych. Potrwają do 13 września. Spółka oferuje drobnym graczom 1,2 mln walorów serii C.
W tym samym czasie trwać będzie budowanie księgi popytu (book-building) z udziałem instytucji. Na podstawie wyników ustalona zostanie cena emisyjna papierów. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli się na nie zapisywać (w sumie 2,3 mln akcji) 16 i 17 września.
W prospekcie Swissmed wyliczył kilka projektów, których realizacja miała kosztować 19 mln zł. Z oferty akcji spółka pozyska maksymalnie 12,2 mln zł. Roman Walasiński, prezes firmy, i Robert Bęben, dyrektor ds. rozwoju, zapewnili jednak wczoraj, że przedsiębiorstwo zamierza realizować wszystkie cele emisji. Swissmed będzie musiał wykorzystać do tego różne źródła finansowania: pieniądze inwestorów, leasing sprzętu radiologicznego i kredyt obrotowy. - Po emisji w oczach banków Swissmed będzie się prezentował znacznie lepiej - stwierdził R. Bęben.
Prezes Walasiński poinformował też, że po spotkaniach, jakie odbył dotychczas z inwestorami spodziewa się powodzenia oferty. - Obserwuję żywe zainteresowanie naszym modelem biznesowym - powiedział.
Oprócz akcji nowej emisji, Swissmed proponuje także 3,55 mln walorów serii B, które będą mogli obejmować posiadacze obligacji zamiennych spółki. R. Bęben stwierdził, że firma spodziewa się konwersji w ciągu najbliższych tygodni po zakończeniu oferty.
