MSP parafowało umowę z Fortum DZT w sprawie prywatyzacji PESC

Warszawa, 19.10.2004 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) parafowało z Fortum DZT SA umowę prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetycznego "Systemy Ciepłownicze" SA w Częstochowie (PESC), dowiedziała się agencja ISB we wtorek. "W poniedziałek późnym wieczorem parafowano umowę pomiędzy MSP a Fortum" - powiedziała ISB osoba zbliżona do negocjacji. Według niej podpisania najprawdopodobniej warunkowej umowy sprzedaż 85% akcji można spodziewać się w ciągu miesiąca.

"W tym czasie Fortum DZT będzie negocjował pakiet socjalny z załogą firmy, przeprowadzi jej ponowne badanie (due diligence), tym razem nieograniczone , a także zwróci się do UOKiK o zgodę na transakcję oraz uzgodni ostateczne zapisy umowy prywatyzacyjnej" - dodał rozmówca ISB.

Z ustaleń ISB wynika, że jeśli UOKiK szybko wyda swoją opinię, umowa ostateczna może zostać podpisana od razu.

ISB nie udało ustalić się ceny przygotowywanej transakcji, jednak przekracza ona wartość księgową spółki i wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Z parafowanej umowy wynika, że inwestor po wejściu do spółki udzieli jej "szybkiej" pożyczki, gdyż firma ma problemy z płynnością finansową. W terminie późniejszym jest natomiast przewidywane znaczące podniesienie kapitału zakładowego PESC.

30 września MSP udzieliło wyłączności spółce Fortum DZT na negocjacje w procesie prywatyzacji PESC na okres 4-18 października.

6 września MSP otrzymało dwie oferty wiążące od chętnych na zakup akcji PESC - Fortum DZT SA z Wałbrzycha i Praterm SA z Warszawy.

Prawo złożenia ofert wiążących po przeprowadzeniu ograniczonego due diligence PESC miało natomiast czterech inwestorów - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z Opola, Fortum DZT SA z Wałbrzycha, Dalkia Termika SA i Praterm SA z Warszawy.

O kupno PESC starały się także RBM sp. z o.o. z Siedlca Dużego i PPUH "Madro" z Poraja, ale MSP odrzuciło ich oferty wstępne i nie dopuściło do pierwszego due diligence.

Kondycja ekonomiczna PESC jest bardzo zła. Firma miała na koniec 2003 roku 88 mln zł zobowiązań ogółem przy aktywach 114 mln zł. W 2003 roku przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 93 mln zł, a strata netto 14,7 mln zł.

PESC zaopatruje w ciepło 220 tys. odbiorców w Częstochowie oraz w Kłobucku, Lublińcu i Myszkowie. Firma obecnie zatrudnia 660 osób.

Fortum DZT SA to spółka należącą w 76% do Fortum BV, a w pozostałej części do osób prywatnych - głównie byłych i obecnych pracowników firmy. Fortum BV jest firmą zarejestrowaną w Holandii, a jej jedynym właścicielem jest Fortum Power & Heat Oy, z siedzibą w Finlandii, należąca do grupy Fortum Oy.

Fortum Oy prowadzi działalność w 20 krajach, osiągając roczne obroty rzędu 11 mld euro i zatrudniając 14 tys. pracowników. Firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Helsinkach, a jej głównym akcjonariuszem (61%) jest państwo fińskie. (ISB)

Marcin Zaremba

maza/tom