Grupa PZU i CA IB sfinalizowały trwające od kilku miesięcy negocjacje. Podpisały umowy w sprawie zmian własnościowych w NFI i firmie zarządzającej funduszami. Wyjście z inwestycji to dla PZU element strategii, zakładającej koncentrację na działalności ubezpieczeniowo-finansowej. CA IB zna rynek narodowych funduszy inwestycyjnych. Kontrolowało NFI Hetman (obecnie NFI Empik Media & Fashion), a następnie wprowadziło do niego nowego inwestora strategicznego - grupę Eastbridge, tym samym upubliczniając jej aktywa. CA IB nie ujawnia, jakie ma zamiary wobec przejmowanych NFI. - Szczegóły dotyczące planów CA IB zarówno wobec firmy zarządzającej, jak i NFI będziemy mogli przekazać po ogłoszeniu wezwań. Możemy jedynie potwierdzić, że działamy na własny rachunek, a transakcja jest finansowana ze środków Grupy Banku Austria Creditanstalt - komentuje Arkadiusz Hajduk, dyrektor ds. public relations CA IB. Inwestor kupi akcje NFI od ubezpieczyciela w wezwaniach, w których szansę wyjścia z inwestycji otrzymają także wszyscy pozostali akcjonariusze. Kiedy dojdzie do wezwań i jakie będą oferowane ceny, nie wiadomo. Wczorajsze kursy "Dwójki", Progressu i "Kwiatkowskiego" to, odpowiednio, 10,10 zł, 4,13 zł i 5,05 zł. Średnie notowania z ostatnich sześciu miesięcy (ustawowe minimum, jeśli chodzi o cenę wezwania) to 4,27 zł, 5,9 zł i 10,54 zł. Zaangażowanie grupy PZU sięga, w zależności od funduszu, od 20 do 32% kapitału (pozycję inwestora wzmacnia fakt, że NFI mają nawzajem własne akcje). W sumie chodzi o papiery o wartości rynkowej około 130 mln zł. Nie wiadomo, ile PZU zainkasuje za firmę zarządzającą. Kapitalizacja "Dwójki", Progressu i "Kwiatkowskiego" wynosi odpowiednio 96,4, 120 i 228 mln zł, łącznie 444 mln zł. Wartość księgowa - około 620 mln zł.

26 października wznowią obrady NWZA wszystkich trzech funduszy, przerwane 30 września. W porządku jest jeszcze tylko wybór rad nadzorczych. Nie wiadomo, czy w tym dniu nowe rady zostaną wyłonione. Przerwa w obradach nie może być jednak dłuższa niż 30 dni. Nadzorców - reprezentujących już CA IB - powinniśmy więc poznać najpóźniej do końca miesiąca. Jest bardzo prawdopodobne, że w tym samym mniej więcej czasie zostaną ogłoszone wezwania, bo obie operacje - przejęcie kontroli i akcji funduszy - będą zapewne zsynchronizowane. Zgoda KPWiG dla CA IB na przekroczenie progu 50% głosów na WZA funduszy wygasa z końcem marca 2005 r.

Grupa PZU zaprosiła do składania ofert przejęcia akcji NFI i udziałów PZU NFI Management w grudniu ubiegłego roku. Zgłosiło się 12 podmiotów. Ostatnio negocjacje toczyły się tylko z jednym - CA IB, który jako jedyny uzyskał zezwolenie KPWiG na przekroczenie progu 50% głosów na WZA funduszy. Jak informowaliśmy, podmioty z grupy CA IB bądź fundusze inwestycyjne zarządzane przez CA IB TFI obecne są już we wszystkich NFI z grupy PZU. Ich zaangażowanie sięga łącznie od kilku do kilkunastu procent.