Praterm chce pozyskać z emisji na giełdzie ok. 100 mln zł i zwiększyć udział w rynku docelowo do ok. 15%

Warszawa, 02.11.2004 (ISB) ? Spółka ciepłownicza Praterm, która w listopadzie przeprowadzi ofertę publiczną swoich akcji chce pozyskać z nowej emisji ok. 100 mln zł, głównie na kupno komunalnych firm ciepłowniczych. We wtorek przedstawiciele spółki poinformowali, że docelowo Praterm poprzez akwizycje chce zwiększyć swój udział w tym segmencie rynku do 15% z 4% obecnie.

"W najbliższych latach chcemy zwiększyć swój udział w segmencie ciepłowni komunalnych do 15%, a środki pozyskane z emisji akcji na giełdzie przybliżą nas do tego celu" - powiedział we wtorek Edward Kowalewski, prezes Praterm, podczas prezentacji firmy.

Kowalewski spodziewa się, że już w najbliższych dwóch latach Praterm powiększy swój udział w tym segmencie rynku do ok. 10%. "Osiągnięcie tego poziomu będzie możliwe dzięki środkom pozyskanym z giełdy i dodatkowemu wspomaganiu długiem, jeśli będzie taka potrzeba" - powiedział Kowalewski.

Obecnie w skład grupy kapitałowej Praterm wchodzi 11 spółek ciepłowniczych, które sprzedają ok. 3,6 mln GJ ciepła o wartości 115 mln zł, co zapewnia firmie 4-proc. udział w rynku.

Wiceprezes zarządu Praterm Róża Jurkowska-Maślak poinformowała we wtorek agencję ISB, że obecnie spółka uczestniczy w procesie prywatyzacji trzech komunalnych firm ciepłowniczych: z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego i Zielonej Góry. "Jeśli chodzi o firmę z Olsztyna, to czekamy tylko na decyzję Rady Miasta o sprzedaży jej naszej spółce" -powiedziała.

Jurkowska-Maślak dodała, że w prywatyzacji dwóch pozostałych przedsiębiorstw Praterm złożył oferty wstępne i czeka na ich rozpatrzenie. Wiceprezes powiedziała też, że Praterm rozważa w najbliższym czasie złożenie oferty w procesie prywatyzacji kolejnej ciepłowniczej spółki komunalnej - z Żagania.

W prospekcie emisyjnym opublikowanym we wtorek Praterm podał, że środki z emisji w kwocie ok. 100 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na rozbudowę grupy, poprzez zakup akcji firm ciepłowniczych. W 2004 roku wydatki na ten cel mają wynieść ok. 40 mln zł, a w 2005 r. ok. 50 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Pratermu. W publicznej ofercie znajdzie się 4,5 mln akcji serii B nowej emisji oraz 1,74 mln akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy-fundusze inwestycyjne zarządzane przez AIB WBK.

W ofercie, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 1.560.575 akcji serii B (nowej emisji). Z kolei dla inwestorów indywidualnych będzie przeznaczonych 2.939.425 akcji serii B oraz 1.742.300 akcji serii A.

Zapisy na akcje spółki, w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 15 do 19 listopada. W tym czasie inwestorzy instytucjonalni będą składać deklaracje zakupu, natomiast zapisy dla tej grupy inwestorów będą przyjmowane od 22 do 23 listopada.

Harmonogram oferty przewiduje, że przedział cenowy na potrzeby budowanie ksiegi popytu będzie opublikowany do 14 listopada, cena sprzedaży do 20 listopada, a przydział walorów ma się odbyć 24 listopada.

We wtorek Paweł Roszczyk z CDM Pekao SA, które oferuje akcje w ofercie powiedział, że pierwsze notowanie na giełdzie ma się odbyć w piątek 26 listopada.

Roszczyk poinformował też, że po ofercie ok. 15% kapitału spółki będzie należało do nowych inwestorów indywidualnych, ok. 45% do nowych inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe walory pozostaną w posiadaniu dotychczasowych właścicieli - funduszy zarządzanych przez AIB WBK oraz innych podmiotów.

W 2003 roku skonsolidowane przychody grupy Praterm wyniosły 84,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,6 mln zł. Po 6 miesiącach 2004 roku było to odpowiednio 50,5 mln zł i 3,7 mln zł. (ISB)

maza/mor