Przedział cenowy dla akcji Eurofaktora ustalono na 18-23 zł

Warszawa, 25.11.2004 (ISB) - Przedział cenowy dla akcji nowej emisji serii G spółki Eurofaktor SA został ustalony na 18,50-22,00 zł, podała spółka w komunikacie w środę wieczorem.

Eurofaktor, największa niebankowa firma faktoringowa w Polsce, przewiduje na przełomie listopada i grudnia 2004 roku ofertę publiczną 2,4 mln akcji, w tym 2 mln sztuk z nowej emisji serii G. Ponadto 400 tys. akcji serii F mają sprzedawać w ofercie trzej akcjonariusze firmy - spółki: Bonum, Polmetal i Stabilo Grup.

Zapisy w transzy dużych inwestorów zostaną poprzedzone budową księgi popytu. Jednakże akcje w tej transzy będą mogli uzyskać także inwestorzy, którzy nie wezmą udziału w book-buildingu, a którzy złożą w dniach 29 listopada - 3 grudnia zapisy na od 20.001 do 1.800.000 akcji Eurofaktora.

Zapisy w transzy małych inwestorów, po ustalonej cenie emisyjnej, można będzie składać na od 1 do 20.000 akcji.

W pierwszej kolejności będą przydzielane inwestorom akcje nowej emisji serii G, w wyniku której spółka chce pozyskać na czysto 48,3 mln zł. Po zakończeniu budowy księgi popytu, przewidzianej na 25 i 26 listopada, zapadnie decyzja, czy obecni akcjonariusze sprzedadzą 400 tys. swoich akcji z posiadanych ponad 2,5 mln sztuk.

Debiut akcji Eurofaktora na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) jest planowany na pierwszą połowę grudnia.

Prospekt emisyjny przewiduje, że zapisy na akcje spółki w transzy małych inwestorów (600.000 akcji serii G) odbędą się w dniach od 29 listopada do 1 grudnia a w transzy dużych inwestorów (1.400.00 akcji serii G i 400.000 akcji serii F) w dniach od 29 listopada do 3 grudnia.

W pierwszej połowie 2004 roku Eurofaktor miał 2,00 mln zł zysku netto przy 9,67 mln zł przychodów, zaś jego grupa kapitałowa 1,27 mln zł zysku przy 99,57 mln zł przychodów.

W 2003 roku spółka miała 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,58 mln zł rok wcześniej przy przychodach 31,64 mln zł wobec 19,41 mln zł.